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第1章：中國財富管理行業綜述 25
1.1 財富管理行業的定義 25
1.1.1 財富管理的內涵 25
1.1.2 財富管理與資產管理的區別 25
1.1.3 財富管理的主要經營機構 26
1.1.4 財富管理的具體流程 27
1.1.5 財富管理開展業務的模式 29
1.2 財富管理行業的發展階段 29
1.2.1 以產品為中心的階段 29
1.2.2 以銷售為中心的階段 30
1.2.3 以客戶為中心的階段 30
1.3 財富管理行業的業務體系 30
1.3.1 財富管理的核心產品（服務） 31
1.3.2 財富管理的系統平臺 31
1.3.3 財富管理的服務流程與渠道 32
1.3.4 財富管理的服務團隊 32
1.4 財富管理客戶金融需求特征分析 33
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 33
1.4.2 資產結構多元化趨勢 34
1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差 34
1.4.4 多樣的投資組合對理財顧問的代理需求 34
1.4.5 對銀行產品附加值的逐漸認可 35
1.5 財富管理行業發展的驅動因素 35
1.5.1 經濟持續快速發展 35
1.5.2 資產價格的上升 36
1.5.3 金融機構業務轉型壓力 36
1.5.4 富裕人群財富的需求強烈 36
第2章：中國財富管理行業市場環境分析 41
2.1 財富管理行業政策與監管環境 41
2.1.1 商業銀行的監管政策 41
2.1.2 證券公司的監管政策 43
2.1.3 信托公司的監管政策 43
2.1.4 保險公司的監管政策 44
2.1.5 基金公司的監管政策 45
2.1.6 其他機構的監管政策 47
2.2 財富管理行業宏觀經濟環境 49
2.2.1 宏觀經濟運行特點分析 49
（1）國內GDP增長分析 49
（2）工業經濟增長分析 50
（3）農業經濟增長分析 51
（4）固定資產投資情況 52
（5）社會消費品零售總額 53
（6）進出口總額及其增長 54
（7）制造業采購經理指數 55
（8）非制造業商務活動指數 55
2.2.2 國內經濟環境對行業的影響 56
（1）經濟結構轉型的背景分析 56
（2）經濟結構轉型對行業發展的影響 57
（3）面對經濟結構轉型金融機構的機遇 57
2.2.3 國內宏觀經濟前景預測 58
2.3 財富管理行業金融環境 61
2.3.1 國內信貸環境運行分析 61
2.3.2 國內融資結構轉變趨勢 62
2.3.3 利率市場化改革前瞻 63
2.3.4 央行信貸收縮政策影響 64
2.3.5 央行貨幣政策前瞻 65
2.4 財富管理行業消費環境分析 67
2.4.1 全球消費者消費趨勢分析 67
2.4.2 國內通脹水平分析 67
2.4.3 國內產品品類的消費方向 68
2.4.4 國民的收入水平分析 69
2.4.5 消費者的購物渠道分析 70
2.5 財富管理行業市場風險預警 71
2.5.1 財富管理行業的政策環境風險 71
2.5.2 財富管理行業的宏觀經濟風險 72
2.5.3 財富管理行業的金融環境風險 72
2.6 財富管理行業的政策建議 73
2.6.1 相關法律法規的健全 73
2.6.2 金融體系市場的完善 74
2.6.3 外匯管制及境外投資的規范 75
2.6.4 金融基礎設施的完善 75
2.6.5 金融監管的加強 76
第3章：全球財富管理行業發展經驗 78
3.1 全球經濟環境發展分析 78
3.1.1 全球金融及經濟發展特點分析 78
3.1.2 全球政府及個人消費特點分析 79
3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析 80
3.1.4 主要國家金融及經濟發展分析 81
3.1.5 全球財富增長因素分析 86
（1）全球股票市場發展因素 86
（2）國際債券市場發展因素 87
（3）新興市場利率變化因素 87
（4）大宗商品價格變化因素 88
（5）原油價格變化因素 88
（6）對沖基金指數變化分析 88
（7）房地產市場投資因素 89
3.1.6 全球宏觀經濟風險預警 89
3.2 全球富裕人群的市場調研分析 91
3.2.1 全球財富的發展規模 91
3.2.2 全球富裕人群及財富分布 91
3.2.3 全球富裕人士人口結構特點 93
3.2.4 富裕人群的心理因素分析 95
3.2.5 富裕人群的特點變化趨勢 100
3.3 全球富裕人士投資偏好分析 100
3.3.1 全球富裕人士資產配置偏好 100
3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好 101
3.3.3 富裕人士資產的投資區域偏好 102
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 105
3.4 全球財富管理機構經營狀況分析 108
3.4.1 財富管理機構的主要業務模式 108
3.4.2 財富管理機構收入與利潤分析 109
3.4.3 財富管理機構成本與費用分析 111
3.4.4 財富管理機構盈利能力分析 112
3.4.5 財富管理機構資產回報率分析 113
3.4.6 財富管理機構存在的問題分析 113
3.4.7 財富管理機構經營的改善經驗 115
3.5 發達國家財富管理行業發展分析 119
3.5.1 美國財富管理行業的發展經驗 119
（1）美國理財行業的發展歷程 119
（2）美國財富管理的市場容量 120
（3）美國財富管理的市場特征 120
（4）美國財富管理的從業者分析 121
（5）美國財富管理的服務模式 121
（6）美國財富管理行業的典型案例 122
3.5.2 歐洲財富管理行業的發展經驗 123
（1）歐洲財富管理的起源和發展 123
（2）歐洲財富管理的市場容量 124
（3）歐洲財富管理的市場特征 124
（4）歐洲財富管理的從業者分析 124
（5）歐洲財富管理行業的典型案例 125
3.6 瑞銀集團成功財富管理模式借鑒 126
3.6.1 瑞銀集團的發展簡況 126
3.6.2 瑞銀集團的發展戰略 126
3.6.3 瑞銀集團價值主張的支柱 127
3.6.4 瑞銀集團財富管理的條件 128
3.6.5 瑞銀集團一體化團隊協作模式 129
3.6.6 瑞銀集團的財富管理模式 130
3.7 全球財富管理行業發展經驗與趨勢 131
3.7.1 全球財富管理行業的發展機會分析 131
3.7.2 領先的財富管理國家發展經驗 131
3.7.3 全球財富管理產品的新發展趨勢 132
3.7.4 全球財富管理行業發展前景與建議 133
第4章：中國財富管理行業投資吸引力分析 134
4.1 財富管理行業市場容量分析 134
4.1.1 高凈值人士財富的來源 134
4.1.2 高凈值人群的資產規模 135
4.1.3 高凈值人群的地域分布 136
4.1.4 高凈值人群的行為偏好 137
4.1.5 高凈值人群細分群體差異分析 143
4.1.6 高凈值人群財富管理渠道的選擇 147
4.1.7 高凈值人群個人財富的投資趨勢 152
4.2 財富管理行業的市場供給分析 153
4.2.1 商業銀行財富管理的供給分析 153
4.2.2 保險公司財富管理的供給分析 154
4.2.3 信托公司財富管理的供給分析 155
4.2.4 基金與證券公司的供給分析 155
4.2.5 第三方財富管理機構的供給分析 156
4.3 財富管理行業市場發展分析 157
4.3.1 財富管理市場規模分析 157
4.3.2 財富管理市場結構分析 157
4.3.3 財富管理行業盈利能力分析 158
（1）財富管理業務的收入來源 158
（2）財富管理業務的成本分析 158
4.3.4 財富管理機構競爭優勢對比 159
4.3.5 財富管理機構競爭競爭格局 160
4.4 財富管理行業的投資對象分析 162
4.4.1 投資市場重點項目的投資結構 162
4.4.2 財富管理行業的主要投資對象 164
（1）信托產品投資現狀分析 164
（2）房地產的投資現狀分析 164
（3）股票和基金投資現狀分析 165
（4）股權投資現狀分析 165
（5）興趣投資現狀分析 165
4.4.3 海外投資市場發展分析 166
（1）海外的投資規模分析 166
（2）海外的投資目的分析 167
（3）海外的投資標的分析 168
（4）海外投資計劃的趨勢 169
4.5 財富管理服務與產品分析 170
4.5.1 財產保護服務 170
（1）保險服務 170
（2）稅收籌劃 171
（3）家庭財產管理 172
4.5.2 財富累積服務 172
（1）私募證券產品 172
（2）TOT產品 175
（3）私募股權基金 179
（4）葡萄酒投資 182
（5）藝術品投資 183
4.5.3 財產傳承服務 186
（1）繼承人教育 186
（2）慈善事業 187
4.6 財富管理行業的風險因素 190
4.6.1 監管與合規風險 190
4.6.2 財富管理的市場風險 190
4.6.3 財富管理的操作風險 191
4.6.4 財富管理的道德風險 191
4.6.5 財富管理的信譽風險 191
4.6.6 財富管理的其他風險 192
第5章：中國商業銀行財富管理業務的投資規劃 193
5.1 當前商業銀行發展形勢分析 193
5.1.1 商業銀行當前的發展困境 193
5.1.2 商業銀行的經營轉型方向 195
5.1.3 商業銀行業務模式的選擇 197
5.2 商業銀行私人銀行業務發展概況 201
5.2.1 私人銀行的成立簡況 201
5.2.2 私人銀行的市場特征 202
5.2.3 私人銀行的客戶特征 203
5.2.4 私人銀行的客戶調研 204
5.3 商業銀行私人銀行業務發展分析 208
5.3.1 私人銀行業務的發展規模 208
5.3.2 私人銀行網點布局及擴張趨勢 208
5.3.3 私人銀行的運行模式分析 209
5.3.4 私人銀行產品體系發展分析 211
5.3.5 私人銀行的品牌競爭分析 213
5.3.6 私人銀行的區域發展特色 214
5.3.7 私人銀行發展的關鍵因素 215
5.3.8 私人銀行未來發展趨勢預測 217
5.4 私人銀行財富管理業務簡況 221
5.4.1 商業銀行財富管理的分類 221
5.4.2 財富管理與一般理財業務的區別 223
5.4.3 商業銀行財富管理部門建設進展 224
5.4.4 商業銀行開展財富管理業務SWOT分析 225
5.5 財富管理型銀行與現行銀行的前景對比 228
5.5.1 財富管理型銀行的內涵 228
5.5.2 現行銀行盈利模式的缺陷 229
5.5.3 國際國內環境對銀行轉型的表現 230
5.5.4 成為財富管理型銀行的制約條件 230
5.5.5 財富管理型銀行的實踐路徑分析 231
5.6 商業銀行財富管理業務同業競爭分析 233
5.6.1 中資與外資財富管理業務競爭力對比 233
5.6.2 中資銀行財富管理業務競爭形態分析 234
5.6.3 全能銀行財富管理業務的發展戰略 235
（1）客戶戰略 235
（2）盈利模式 238
（3）銷售模式 240
（4）產品管理 242
（5）運營管理 245
（6）技術支持 245
（7）風險管理 246
5.7 商業銀行財富管理的成本管理及其趨勢 247
5.7.1 商業銀行財富管理成本的運行趨勢 247
5.7.2 商業銀行財富管理盈利模式的發展趨勢 248
5.7.3 商業銀行開設財富管理業務的建議 250
第6章：中國非商業銀行財富管理業務的投資規劃 254
6.1 信托機構財富管理業務分析 254
6.1.1 信托機構發展概況 254
（1）信托機構當前的發展形勢 254
（2）信托機構的業務鏈條分析 255
（3）信托機構業務的轉型方向 256
（4）信托機構財富管理業務競爭格局分析 257
6.1.2 信托機構財富管理業務競爭力分析 258
（1）信托機構開展財富管理業務的背景 258
（2）信托機構開展財富管理業務的意義 259
1）對信托機構戰略轉型的影響 259
2）對信托機構盈利模式的影響 259
3）對信托機構風險管理的影響 259
（3）信托機構的資產管理規模分析 260
（4）信托機構的人力資源狀況分析 261
（5）信托機構開展財富管理業務優勢分析 262
6.1.3 信托機構財富管理業務布局進展 263
6.1.4 信托機構財富管理產品發行分析 264
6.1.5 信托機構財富管理業務發展趨勢預測 264
6.2 保險公司財富管理業務分析 265
6.2.1 保險公司發展概況 265
（1）保險公司當前的發展形勢 265
（2）保險公司的業務鏈條分析 266
（3）保險公司保費營銷渠道創新 268
（4）保險公司財富管理業務經營分析 268
（5）保險公司財富管理業務競爭格局分析 269
6.2.2 保險公司財富管理業務競爭力分析 270
（1）保險公司的資產管理規模分析 270
（2）人們對保險公司財富管理的需求 270
（3）保險公司在財富管理業務中的作用 271
（4）保險公司的人力資源狀況分析 271
（5）保險公司開展財富管理業務SWOT分析 271
6.2.3 保險公司財富管理業務發展趨勢預測 272
6.3 證券公司財富管理業務分析 273
6.3.1 證券公司發展概況 273
（1）證券公司當前的發展形勢 273
（2）證券公司的業務鏈條分析 274
（3）證券公司業務的轉型方向 274
（4）證券公司財富管理業務經營分析 275
（5）證券公司財富管理業務競爭格局分析 276
6.3.2 證券公司財富管理業務競爭力分析 276
（1）證券公司的資產管理規模分析 276
（2）證券公司在財富管理業務中的作用 280
（3）證券公司的人力資源狀況分析 280
（4）證券公司開展財富管理業務SWOT分析 281
6.3.3 證券公司財富管理業務布局進展 281
6.4 基金公司財富管理業務分析 285
6.4.1 基金公司發展概況 285
（1）基金公司發展的當前形勢 285
（2）基金公司財富管理業務經營分析 286
（3）基金公司財富管理業務競爭格局分析 287
6.4.2 基金公司財富管理業務競爭力分析 290
（1）基金公司的資產管理規模分析 290
（2）基金公司的人力資源狀況分析 290
（3）基金公司開展財富管理業務SWOT分析 292
6.4.3 基金公司財富管理業務布局趨勢預測 292
6.5 第三方理財機構財富管理業務分析 293
6.5.1 第三方理財機構發展概況 293
（1）第三方理財機構發展的當前形勢 293
（2）第三方理財機構的盈利模式分析 293
（3）第三方理財機構的競爭格局分析 293
（4）第三方理財機構的發展風險分析 295
（5）第三方理財機構的發展路徑選擇 296
6.5.2 第三方理財機構財富管理業務競爭力分析 297
（1）第三方理財機構的資產管理現狀 297
（2）第三方理財機構的業務經營分析 297
（3）第三方理財機構開展財富管理業務SWOT分析 298
6.5.3 第三方理財機構業務布局進展 299
6.5.4 海外第三方理財的商業模式分析 299
（1）保險類第三方理財模式 299
（2）基金類第三方理財模式 299
（3）綜合類第三方理財模式 300
（4）產品評估類第三方理財模式 300
6.5.5 第三方理財機構財富管理業務的建議 301
第7章：中國重點區域財富管理行業發展潛力分析 302
7.1 傳統高凈值人士聚集區域 302
7.1.1 上海市財富管理業務投資可行性 302
（1）上海市經濟金融環境發展簡述 302
（2）上海市富裕人群的規模與特征 303
（3）上海市財富管理機構競爭分析 307
（4）上海市財富管理業務投資風險 307
（5）上海市財富管理業務投資前景 308
7.1.2 北京市財富管理業務投資可行性 308
（1）北京市經濟金融環境發展簡述 308
（2）北京市富裕人群的規模與特征 309
（3）北京市財富管理機構競爭分析 309
（4）北京市財富管理業務投資風險 310
（5）北京市財富管理業務投資前景 310
7.1.3 江蘇省財富管理業務投資可行性 310
（1）江蘇省經濟金融環境發展簡述 310
（2）江蘇省富裕人群的規模與特征 311
（3）江蘇省財富管理機構競爭分析 312
（4）江蘇省財富管理業務投資風險 312
（5）江蘇省財富管理業務投資前景 312
7.1.4 廣東省財富管理業務投資可行性 313
（1）廣東省經濟金融環境發展簡述 313
（2）廣東省富裕人群的規模與特征 314
（3）廣東省財富管理機構競爭分析 314
（4）廣東省財富管理業務投資風險 315
（5）廣東省財富管理業務投資前景 315
7.1.5 浙江省財富管理業務投資可行性 315
（1）浙江省經濟金融環境發展簡述 315
（2）浙江省富裕人群的規模與特征 316
（3）浙江省財富管理機構競爭分析 317
（4）浙江省財富管理業務投資風險 317
（5）浙江省財富管理業務投資前景 317
7.1.6 福建省財富管理業務投資可行性 318
（1）福建省經濟金融環境發展簡述 318
（2）福建省富裕人群的規模與特征 319
（3）福建省財富管理機構競爭分析 319
（4）福建省財富管理業務投資風險 319
（5）福建省財富管理業務投資前景 319
7.1.7 山東省財富管理業務投資可行性 320
（1）山東省經濟金融環境發展簡述 320
（2）山東省富裕人群的規模與特征 321
（3）山東省財富管理機構競爭分析 321
（4）山東省財富管理業務投資風險 322
（5）山東省財富管理業務投資前景 322
7.2 高凈值人士快速增長區域 322
7.2.1 天津市財富管理業務投資可行性 322
（1）天津市經濟金融環境發展簡述 322
（2）天津市富裕人群的規模與特征 323
（3）天津市財富管理機構競爭分析 324
（4）天津市財富管理業務投資風險 324
（5）天津市財富管理業務投資前景 325
7.2.2 湖南省財富管理業務投資可行性 325
（1）湖南省經濟金融環境發展簡述 325
（2）湖南省富裕人群的規模與特征 326
（3）湖南省財富管理機構競爭分析 326
（4）湖南省財富管理業務投資風險 327
（5）湖南省財富管理業務投資前景 327
7.2.3 湖北省財富管理業務投資可行性 327
（1）湖北省經濟金融環境發展簡述 327
（2）湖北省富裕人群的規模與特征 328
（3）湖北省財富管理機構競爭分析 329
（4）湖北省財富管理業務投資風險 330
（5）湖北省財富管理業務投資前景 330
7.2.4 四川省財富管理業務投資可行性 330
（1）四川省經濟金融環境發展簡述 330
（2）四川省富裕人群的規模與特征 331
（3）四川省財富管理機構競爭分析 332
（4）四川省財富管理業務投資風險 333
（5）四川省財富管理業務投資前景 333
7.2.5 遼寧省財富管理業務投資可行性 333
（1）遼寧省經濟金融環境發展簡述 333
（2）遼寧省富裕人群的規模與特征 334
（3）遼寧省財富管理機構競爭分析 334
（4）遼寧省財富管理業務投資風險 335
（5）遼寧省財富管理業務投資前景 335
第8章：中國財富管理領先企業個案業務競爭分析 336
8.1 各財富管理經營機構的業務競爭戰略 336
8.1.1 商業銀行財富管理業務的競爭戰略 336
（1）國有銀行財富管理業務的競爭戰略 336
（2）外資銀行財富管理業務的競爭戰略 337
（3）股份制銀行財富管理業務的競爭戰略 340
8.1.2 非商業銀行財富管理業務的競爭戰略 343
（1）信托公司財富管理業務的競爭戰略 343
（2）保險公司財富管理業務的競爭戰略 343
（3）證券公司財富管理業務的競爭戰略 343
（4）基金公司財富管理業務的競爭戰略 344
（5）其他第三方理財機構財富管理業務的競爭戰略 345
8.2 商業銀行財富管理業務經營情況分析 345
8.2.1 中國銀行財富管理業務發展分析 345
（1）企業財富管理業務發展特點 345
（2）企業財富管理業務經營分析 346
（3）企業財富管理業務服務模式 346
（4）企業財富管理業務網點分布 346
（5）企業財富管理業務客戶規模 347
（6）企業財富管理產品結構與創新 347
（7）企業財富管理業務優劣勢分析 348
（8）企業財富管理業務最新發展動向 349
8.3 信托公司財富管理業務經營情況分析 388
8.3.1 平安信托財富管理業務發展分析 388
（1）企業財富管理業務發展特點 388
（2）企業財富管理業務經營分析 389
（3）企業財富管理業務服務模式 389
（4）企業財富管理業務客戶規模 389
（5）企業財富管理產品結構與創新 389
（6）企業財富管理業務優劣勢分析 390
（7）企業財富管理業務最新發展動向 391
8.4 保險公司財富管理業務經營情況分析 404
8.4.1 太平保險財富管理業務發展分析 404
（1）企業財富管理業務發展特點 404
（2）企業財富管理業務經營分析 404
（3）企業財富管理業務服務模式 405
（4）企業財富管理業務網點分布 405
（5）企業財富管理業務客戶管理 405
（6）企業財富管理產品結構與創新 406
（7）企業財富管理業務優劣勢分析 407
（8）企業財富管理業務最新發展動向 407
8.5 證券公司財富管理業務經營情況分析 416
8.5.1 廣發證券財富管理業務發展分析 416
（1）企業財富管理業務發展特點 416
（2）企業財富管理業務經營分析 417
（3）企業財富管理業務服務模式 417
（4）企業財富管理業務網點分布 417
（5）企業財富管理業務客戶規模 417
（6）企業財富管理產品結構與創新 418
（7）企業財富管理業務優劣勢分析 418
8.6 基金公司財富管理業務經營情況分析 438
8.6.1 華夏基金財富管理業務發展分析 438
（1）企業財富管理業務發展特點 438
（2）企業財富管理業務經營分析 438
（3）企業財富管理業務服務模式 438
（4）企業財富管理業務網點分布 440
（5）企業財富管理業務客戶規模 440
（6）企業財富管理產品結構與創新 440
（7）企業財富管理業務優劣勢分析 441
（8）企業財富管理業務最新發展動向 442
8.7 第三方理財機構財富管理業務經營情況分析 448
8.7.1 諾亞（中國）財富管理中心財富管理業務發展分析 448
（1）企業財富管理業務發展特點 448
（2）企業財富管理業務經營分析 449
（3）企業財富管理業務服務模式 449
（4）企業財富管理業務網點分布 450
（5）企業財富管理業務客戶規模 450
（6）企業財富管理產品結構與創新 451
（7）企業財富管理業務優劣勢分析 452
（8）企業財富管理業務最新發展動向 453
第9章：中國財富管理行業市場前瞻與投資戰略規劃 467
9.1 財富管理公司的發展因素 467
9.1.1 財富管理公司成功的關鍵因素分析 467
9.1.2 財富管理公司增值服務的開展建議 470
9.1.3 財富管理公司發展的優勢與挑戰 473
9.1.4 財富管理公司企業價值的創新應用 474
9.1.5 財富管理公司企業價值的制度建設 475
9.2 財富管理行業國際化發展規劃 477
9.2.1 財富管理行業國際化戰略的主要內容 477
9.2.2 財富管理行業國際化的方式與表現 477
（1）主權財富基金的投資表現 477
（2）QDII的投資表現 478
（3）結構類理財產品的投資表現 479
（4）外幣理財產品的投資表現 479
9.2.3 財富管理行業國際化發展建議 480
9.3 全面財富管理市場的營銷戰略 482
9.3.1 制定鼓舞人心的愿景 482
9.3.2 瞄準有利可圖的利基市場 483
9.3.3 調查并發現新的市場機遇 483
9.3.4 正確定位以吸引新客戶 483
9.3.5 有效傳達自己價值 484
9.4 財富管理市場的發展前景與投資戰略 484
9.4.1 銀行財富管理的發展前景及市場策略 484
（1）銀行財富管理的發展前景分析 484
（2）銀行財富管理執行的市場策略 486
9.4.2 非銀行財富管理的發展前景及市場策略 489
（1）信托公司財富管理的發展前景及市場策略 489
（2）保險公司財富管理的發展前景及市場策略 492
（3）證券公司財富管理的發展前景及市場策略 494
（4）基金公司財富管理的發展前景及市場策略 495
（5）第三方理財機構財富管理的發展前景及市場策略 496
圖表目錄
圖表1：北京市高收入人群對貴賓理財的態度調研（單位：%） 37
圖表2：北京市高收入人群對貴賓理財方式需求調研（單位：%） 37
圖表3：上海市高收入人群對貴賓理財的態度調研（單位：%） 38
圖表4：上海市高收入人群對貴賓理財方式需求調研（單位：%） 38
圖表5：天津市高收入人群對貴賓理財的態度調研（單位：%） 39
圖表6：天津市高收入人群對貴賓理財方式需求調研（單位：%） 39
圖表7：廣州市高收入人群對貴賓理財的態度調研（單位：%） 40
圖表8：廣州市高收入人群對貴賓理財方式需求調研（單位：%） 40
圖表9：2020-2022年中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%） 50
圖表10：2020-2022年工業增加值及其增長速度（單位：億元，%） 51
圖表11：2020-2022年中國糧食產量及其增長速度（單位：萬噸，%） 52
圖表12：2020-2022年中國全社會固定資產投資及其增長速度（單位：億元，%） 53
圖表13：2020-2022年中國社會消費品零售總額及其增長速度（單位：億元，%） 54
圖表14：2020-2022年中國進口額、出口額以及進出口總額增長率變動圖（單位：億美元，%） 54
圖表15：2020-2022年中國制造業采購經理指數月度變化情況 55
圖表16：2020-2022年中國非制造業商務活動指數月度變化情況 56
圖表17：2020年中國經濟展望（單位：億美元，億元，%） 61
圖表18：2020-2022年M1、M2、M0變化情況（單位：萬億元） 62
圖表19：2020-2022年中國單月新增人民幣貸款情況（單位：億元） 62
圖表20：2020-2022年金融機構人民幣存款基準利率調整（單位：百分點） 65
圖表21：2020-2022年金融機構人民幣貸款基準年利率（單位：%） 65
圖表22：2020-2022年中國居民消費價格指數走勢圖 68
圖表23：各國中產階級消費者升級消費最多的四大類產品品類（單位：%） 69
圖表24：1978-2020年中國城鎮和農村居民人均可支配收入變動圖（單位：元） 70
圖表25：1997-2020年中國宏觀經濟預警指數 72
圖表26：2020-2022年全球金融及經濟大事件 78
圖表27：2020-2022年各國GDP增長率情況（單位：%） 79
圖表28：2020-2022年世界主要國家和地區消費者信心指數 79
圖表29：2020-2022年中國消費者信心指數 80
圖表30：2020-2022年美國密歇根大學消費者信心指數初值 80
圖表31：2020-2022年歐元區Sentix投資者信心指數月度走勢 82
圖表32：2020-2022年歐元區失業率月度走勢（單位：%） 82
圖表33：2020-2022年歐元區經濟信心指數月度走勢 83
圖表34：2020-2022年美國實際GDP修訂前后對比 84
圖表35：2020-2022年美國GDP增長及其貢獻結構（單位：%） 84
圖表36：2020-2022年日本失業率月度趨勢圖（單位：%） 85
圖表37：2020-2022年日本經濟觀察家現況指數月度趨勢圖 86
圖表38：2020-2022年全球股市市值及重點區域分布情況（單位：萬億美元） 87
圖表39：2019年全球財富分布情況（單位：萬億美元，%） 91
圖表40：2020-2022年百萬富翁前十五國家或地區分布（單位：千戶） 92
圖表41：2019年百萬富翁人口比率前十五國家或地區分布（單位：千戶） 92
圖表42：2020年全球富裕人群行業分布（單位：%） 94
圖表43：2020年全球富裕人群國家分布（單位：人） 95
圖表44：2019年富裕客戶的信任度（單位：%） 96
圖表45：2018年富裕客戶的信任度（單位：%） 96
圖表46：2017年富裕客戶的信任度（單位：%） 97
圖表47：2019年富裕客戶的主要憂慮（單位：%） 98
圖表48：2019年富裕客戶的重點需求（單位：%） 99
圖表49：2020-2022年全球富裕人士的金融資產配置（單位：%） 101
圖表50：2020-2022年亞太區富裕人士的資產投資區域分布（單位：%） 103
圖表51：2020-2022年歐洲富裕人士的資產投資區域分布（單位：%） 103
圖表52：2020-2022年拉丁美洲富裕人士的資產投資區域分布（單位：%） 104
圖表53：2020-2022年北美富裕人士的資產投資區域分布（單位：%） 104
圖表54：2020-2022年富裕人士嗜好投資的資產配置（單位：%） 106
圖表55：2019年全球財富管理收入（單位：十億美元） 110
圖表56：財富管理機構收入劃分（單位：%） 111
圖表57：2018-2020年全球財富管理機構運營成本平均變化率（單位：%） 112
圖表58：財富管理機構資產回報率（基點） 113
圖表59：財富管理中的風險因素 115
圖表60：瑞銀集團ONE FIRM模式 130
圖表61：全球財富管理產品的新發展趨勢 133
圖表62：高凈值人士財富來源分布（單位：%） 134
圖表63：不同財富來源對客戶選擇財富管理機構標準的影響 135
圖表64：2020-2022年全國可投資資產總額（單位：萬億元，%） 136
圖表65：2019年末中國高凈值人群地域分布（單位：萬戶） 136
圖表66：2020-2022年中國高凈值人群的風險偏好變化趨勢（單位：%） 137
圖表67：中國高凈值人群財富目標呈現多元化（單位：%） 138
圖表68：境內資產配置呈現多元化趨勢，其他類別投資、銀行理財產品占比明顯增加（單位：%） 139
圖表69：未來境內資產的配置趨勢（單位：%） 141
圖表70：2020年各類別產品的投資趨勢（單位：%） 142
圖表71：高凈值人士融資服務和增值服務需求（單位：%） 142
圖表72：中國高凈值人群按職業與可投資資產規模細分（單位：%） 144
圖表73：細分人群在財富目標上的差異（單位：%） 145
圖表74：細分人群在風險偏好上的差異（單位：%） 146
圖表75：細分人群在資產配置上的差異（單位：%） 147
圖表76：高凈值人群的財富管理渠道及投資信息來源（單位：%） 147
圖表77：2020-2022年高凈值人群選擇私人銀行/財富管理機構的主要標準（單位：%） 148
圖表78：高凈值人群財富管理機構的選用模式（單位：%） 149
圖表79：同時選擇多家財富管理機構的弊端（單位：%） 150
圖表80：高凈值人士私人銀行/高端財富機構的選擇偏好（單位：%） 151
圖表81：高凈值人士未來私人銀行/高端財富機構的選用趨勢（單位：%） 151
圖表82：不同機構開展高端財富管理業務的優勢比較 160
圖表83：客戶在對應金融機構的可投資資產規模（單位：萬元） 161
圖表84：2020-2022年三年高凈值人群投資項目與區域分布（單位：%） 162
圖表85：2020-2022年三年內的投資項目占比（單位：%） 163
圖表86：未來三年高凈值人群重點投資項目與區域分布（單位：%） 164
圖表87：中國高凈值人群興趣投資結構（單位：%） 166
圖表88：海外投資的占比情況（單位：%） 166
圖表89：海外不同投資目的占比（單位：%） 167
圖表90：高凈值人群移民比例（單位：%） 167
圖表91：高凈值人群移民目的地（單位：%） 168
圖表92：海外投資國家分布（單位：%） 169
圖表93：海外投資標的分布（單位：%） 169
圖表94：未來三年海外投資計劃（單位：%） 170
圖表95：券商部分小集合產品名單 173
圖表96：國內部分TOT產品詳情 176
圖表97：2020年LP投資熱點行業（單位：%） 180
圖表98：2020-2022年陽光私募絕對收益與相對收益（單位：%） 181
圖表99：2020-2022年陽光私募發行數量與規模（單位：款，億元/只） 181
圖表100：2020-2022年liv-100指數走勢圖 182
圖表101：葡萄酒投資產品一覽 183
圖表102：2020-2022年成立的藝術品投資一覽 185
圖表103：部分中外私人銀行的成立時間表（單位：萬美元，萬元） 202
圖表104：國內私人銀行的使用率及未來使用計劃（單位：%） 205
圖表105：國內私人銀行的主要使用目的（單位：%） 205
圖表106：國內私人銀行的選擇標準（單位：%） 206
圖表107：意向購買的私人銀行產品（單位：%） 207
圖表108：私人銀行產品滿意度分析（單位：%） 207
圖表109：中資私人銀行網點布局 209
圖表110：中資私人銀行的運行模式 210
圖表111：中信銀行私人銀行服務體系 212
圖表112：商業銀行私人銀行業務的品牌知名度（單位：%） 213
圖表113：私人銀行的客戶數量占比（單位：%） 214
圖表114：基于供需融合的私人銀行發展 219
圖表115：國外私人銀行的客戶細分與差異化增值服務 220
圖表116：我國商業銀行財富管理業務分類圖 221
圖表117：部分中資銀行的財富管理客戶細分標準（單位：萬元） 235
圖表118：商業銀行多標準細分客戶 236
圖表119：瑞士銀行獲得新客戶的來源 237
圖表120：歐洲私人銀行與北美經紀業務的盈利模式比較 239

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