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第一章 智能投顧產業概述
第一節 智能投顧介紹
一、 主要定義
二、 平臺分類
三、 主要特征
四、 服務范圍
五、 業務流程
六、 技術基礎
第二節 智能投顧優勢
一、 門檻低
二、 費用低
三、 高透明
四、 高效便捷
五、 高專業化及執行力
六、 投資表現優異
第三節 智能投顧與傳統投顧服務對比分析
一、 智能投顧與理財師
二、 智能投顧與基金經理
三、 智能投顧與研究員
第二章 2020-2022年國際智能投顧產業發展分析
第一節 2020-2022年國際智能投顧產業發展分析
一、 市場接受程度
二、 市場發展現狀
三、 傳統企業布局
四、 新興公司興起
第二節 2020-2022年國際智能投顧產業市場服務分析
一、 市場服務范圍
二、 稅務籌劃顧問
三、 投資組合優化顧問
四、 人機結合顧問
第三節 2020-2022年美國智能投顧產業發展現狀
一、 市場發展歷程
二、 行業監管情況
三、 市場發展動因
四、 市場規模分析
五、 市場盈利模式
六、 市場競爭分析
七、 市場規模預測
第三章 2020-2022年智能投顧產業環境分析
第一節 大數據為智能投顧發展奠定基礎
一、 數據維度增加奠定基礎
二、 大數據券商智能投顧意義
三、 大數據券商智能投顧應用
四、 海量數據重塑競爭格局
第二節 人工智能推動智能投顧進步
一、 智能投顧AI核心技術
二、 人工智能技術應用加快
三、 人工智能產業發展提速
四、 人工智能推動產業發展
第三節 證券行業變革提供發展機遇
一、 券商探索新盈利點
二、 互聯網證券奠定基礎
三、 普惠金融持續推進
四、 客戶需求市場激增
五、 行業競爭格局變化
第四節 社會需求助推產業發展
一、 網民年齡結構變化
二、 中國高凈值人群分析
三、 金融資產占比上升
四、 理財需求不斷增長
五、 財富配置日趨多元化
第四章 2020-2022年中國智能投顧產業發展分析
第一節 中國智能投顧產業發展概述
一、 智能投顧發展演進
二、 智能投顧業務模式
三、 智能投顧模式分類
第二節 2020-2022年中國智能投顧產業發展現狀
一、 政策監管環境
二、 監管新規發布
三、 市場發展規模
四、 市場發展特點
五、 智能投顧產品
六、 市場布局動態
七、 實際應用場景
第三節 2020-2022年中國智能投顧產業競爭格局
一、 市場參與主體
二、 市場競爭格局
三、 行業平臺排行
四、 券商主體布局
五、 銀行主體布局
六、 基金主體布局
七、 保險主體布局
第四節 2020-2022年中國智能投顧用戶群體分析
一、 用戶年齡分布
二、 用戶收入水平
三、 服務人群分布
四、 用戶投資經驗
五、 產品使用狀況
六、 用戶估空因素
七、 用戶關注重點
第五節 2020-2022年中國智能投顧理財平臺分析
一、 平臺技術構架
二、 全球資產配置型
三、 證券投資型
四、 智能選股型
五、 理財超市型
第六節 中國智能投顧產業發展存在的問題
一、 智能投顧發展挑戰
二、 智能投顧發展困境
三、 面臨法律合規問題
四、 風控體系有待加強
五、 金融數據開放程度低
六、 投資者的保護問題
七、 接受認知程度不高
八、 初創企業發展障礙
第七節 中國智能投顧產業發展策略
一、 加強合規化監管
二、 完善風控體系建設
三、 規范行業營業行為
第五章 2020-2022年中國智能投顧發展模式分析
第一節 智能投顧發展模式概述
一、 模式類型分析
二、 模式對比分析
三、 典型公司分析
第二節 2020-2022年智能投顧產業模式發展綜況
一、 模式發展現狀
二、 主流模式分析
三、 盈利模式分析
四、 模式混合趨勢
第三節 智能投顧主流開發模式
一、 權益配置模式
二、 風險分析模式
三、 大類資產模式
第四節 智能投顧平臺業務模式
一、 平臺模式類別
二、 獨立建議型
三、 混合推薦型
四、 一鍵理財型
五、 其他類型
第六章 2020-2022年智能投顧相關行業發展分析
第一節 2020-2022年資產管理產業發展分析
一、 資管行業基本概述
二、 資產管理行業特征
三、 資管行業市場規模
四、 資產管理競爭現狀
五、 資管科技布局狀況
六、 資產管理行業動態
七、 資管行業影響因素
八、 資管行業發展動力
九、 資管市場發展趨勢
第二節 2020-2022年財富管理行業發展分析
一、 財富管理行業發展背景
二、 財富管理行業發展意義
三、 財富管理行業發展狀況
四、 財富管理行業企業格局
五、 財富管理行業發展機遇
六、 財富管理市場發展問題
七、 財富管理行業發展方向
八、 財富管理行業發展展望
第三節 2020-2022年金融科技行業發展分析
一、 金融科技行業發展歷程
二、 金融科技行業政策環境
三、 全球金融科技行業分析
四、 中國金融科技發展規模
五、 金融科技市場競爭格局
六、 金融科技企業布局態勢
七、 金融科技行業發展趨勢
第四節 2020-2022年互聯網金融行業發展分析
一、 行業監管政策
二、 市場發展態勢
三、 市場發展回顧
四、 市場融資規模
五、 存款市場分析
六、 貸款市場分析
七、 互聯網財富管理
八、 市場發展展望
第七章 2020-2022年國際智能投顧典型企業分析
第一節 Wealthfront
一、 企業發展概況
二、 業務發展特色
三、 企業盈利模式
四、 企業發展策略
五、 企業發展原因
六、 企業發展動態
第二節 Betterment
一、 企業發展概況
二、 業務發展特色
三、 企業主要特點
四、 業務服務流程
五、 服務模式分析
六、 盈利模式分析
第三節 Personal Capital
一、 企業發展概況
二、 主要服務分析
三、 盈利模式分析
四、 主要投資產品
五、 產品服務特色
第四節 Future Advisor
一、 企業發展概況
二、 市場服務定位
三、 競爭差異分析
第五節 嘉信SIP
一、 企業發展概況
二、 產品服務優勢
三、 產品運作流程
四、 企業成功經驗
五、 企業發展動態
第八章 2019-2022年中國智能投顧產業重點企業分析
第一節 華泰證券股份有限公司
一、 企業發展概況
二、 智能投顧布局
三、 經營效益分析
四、 業務經營分析
五、 財務狀況分析
六、 核心競爭力分析
七、 公司發展戰略
八、 未來前景展望
第二節 廣發證券股份有限公司
一、 企業發展概況
二、 企業業務布局
三、 智能投顧產品
四、 經營效益分析
五、 業務經營分析
六、 財務狀況分析
七、 核心競爭力分析
八、 公司發展戰略
九、 未來前景展望
第三節 光大證券股份有限公司
一、 企業發展概況
二、 智能投顧業務
三、 智能投顧產品
四、 經營效益分析
五、 業務經營分析
六、 財務狀況分析
七、 核心競爭力分析
八、 公司發展戰略
九、 未來前景展望
第四節 長江證券股份有限公司
一、 企業發展概況
二、 智能投顧業務
三、 經營效益分析
四、 業務經營分析
五、 財務狀況分析
六、 核心競爭力分析
七、 公司發展戰略
第五節 浙江核新同花順網絡信息股份有限公司
一、 企業發展概況
二、 企業業務分析
三、 相關公司對比
四、 智能投顧產品
五、 經營效益分析
六、 業務經營分析
七、 財務狀況分析
八、 核心競爭力分析
九、 公司發展戰略
十、 未來前景展望
第六節 藍海智投
一、 企業發展概況
二、 投資標的選擇
三、 企業競爭優勢
第七節 其他企業
一、 銀河證券
二、 工商銀行
三、 華夏財富
四、 摩羯智投
五、 理財魔方
六、 螞蟻金服
七、 百度股市通
八、 騰訊理財通
九、 京東智投
十、 投米RA
第九章 中國智能投顧產業投資綜合分析
第一節 智能投顧產業投融資現狀分析
一、 中國智能投顧融資規模
二、 互聯網金融投融資規模
三、 智能投顧投資效益分析
四、 智能投顧機構投資動態
第二節 中國智能投顧產業投資價值評估分析
一、 投資價值綜合評估
二、 市場機會矩陣分析
三、 進入市場時機判斷
第三節 中國智能投顧產業投資壁壘分析
一、 競爭壁壘
二、 政策壁壘
三、 技術壁壘
四、 資金壁壘
第四節 中國智能投顧產業投資建議綜述
一、 項目投資建議
二、 競爭策略分析
三、 行業風險提示
第十章 2022-2027年智能投顧產業發展趨勢及前景分析
第一節 智能投顧產業發展趨勢分析
一、 總體發展趨勢
二、 金融市場趨勢
三、 “券商+”趨勢
四、 “互聯網+”趨勢
五、 市場監管趨勢
第二節 2022-2027年中國智能投顧產業預測分析
一、 2022-2027年中國智能投顧產業影響因素分析
二、 2022-2027年中國智能投顧資產管理規模預測
圖表目錄
圖表 智能投顧與傳統投顧的對比
圖表 智能投顧依托算法基礎提供投資管理全價值鏈服務
圖表 智能投顧業務流程
圖表 傳統金融機構私人銀行部門與智能投顧公司的最低投資限額對比
圖表 部分智能投顧費率總結
圖表 智能投顧與理財師對比分析
圖表 智能投顧與基金經理對比分析
圖表 智能投顧與研究員
圖表 2016-2022年全球智能投顧管理資產規模及用戶數量
圖表 智能投顧產業服務內容
圖表 2017-2021年美國投資顧問總人數及監管產規模
圖表 2022年美國三家主流投顧平臺資產管理規模
圖表 美國三家機構投顧產品對比
圖表 美國三家機構針對宏觀環境以及多類別資產收益預測模型
圖表 美國三家機構針對宏觀環境以及多類別資產收益預測模型
圖表 美國三家機構組合構建與優化模型
圖表 2017-2023年美國智能投顧管理資產規模及增速
圖表 2017-2023年美國智能投顧市場數量及滲透率
圖表 2019-2022年中國網民數量及互聯網普及率
圖表 2022年中國網民年齡結構分布
圖表 2021年中國高凈值日趨區域分布
圖表 2015-2025年中國個人金融資產規模及預測
圖表 科技驅動投顧服務走向 第十節時代
圖表 國內智能投顧模式的主要分類
圖表 我國與智能投顧相關的法律法規及文件梳理
圖表 2016-2022年中國智能投顧資產管理規模及預測
圖表 國內智能投顧的主要參與者
圖表 2022年智能投顧智能化水平前十平臺
圖表 2022年智能投顧投資管理水平前十平臺
圖表 2022年智能投顧安全治理水平前十平臺
圖表 2022年智能投顧服務體驗前十平臺
圖表 2022年智能投顧綜合排名前十平臺
圖表 擁有牌照機構保險行業布局情況
圖表 各年齡段愿意使用智能投顧服務程度
圖表 不同年齡群體愿意配置智能投顧比例
圖表 智能投顧用戶月均收入水平情況
圖表 智能投顧與網絡借貸對比
圖表 智能投顧用戶投資理財經驗情況
圖表 各派系智能投顧產品使用率
圖表 用戶尚未使用智能投顧進行理財的原因
圖表 用戶對智能投顧的看重因素
圖表 證券公司智能投顧平臺技術構架
圖表 智能投顧模式分析
圖表 智能投顧五種模式對比分析
圖表 智能投顧五種模式的國外典型公司
圖表 國內智能投顧三大類公司
圖表 投顧業務運作模式
圖表 各類型投顧試點機構投顧費率區間比較
圖表 各類型投顧試點機構投顧費計提和收取頻率比較
圖表 智能投顧的四種發展模式
圖表 各類型投顧試點機構策略比較
圖表 各類型投顧試點機構策略比較
圖表 國內部分智能投顧理財平臺一覽
圖表 獨立建議型智能投顧平臺運營模式
圖表 混合推薦型智能投顧平臺運營模式
圖表 一鍵理財型智能投顧平臺運營模式
圖表 主動型理財資訊平臺分類及典型公司類舉
圖表 個人財務賬戶管理公司分類與簡介
圖表 互聯網理財顧問平臺分類
圖表 國內國外自助化財富管理平臺對比及簡介
圖表 不良資產處置行業5+2+銀行系AIC+外資系+N
圖表 資產管理業務范疇
圖表 2020年中國各類資產管理業務只數及規模
圖表 2021年中國各類資產管理業務只數及規模
圖表 2022年中國各類資產管理業務只數及規模
圖表 資產管理行業影響因素
圖表 中國資產管理行業發展趨勢
圖表 2020-2021年中國財富管理行業資產規模對比
圖表 中國財富管理主要參與主體
圖表 2021年中國獨立財富管理公司TOP20
圖表 財富管理機構前臺數字化轉型實現的價值
圖表 2021年全球財富管理機構不同資產個人客戶數占比
圖表 2021年中國某股份制銀行不同等級的個人儲蓄用戶與對應的理財服務
圖表 中國金融科技及監管科技相關政策
圖表 中國部分機構不同領域投研能力比較
圖表 中國金融科技行業發展歷程
圖表 中國金融科技相關政策發展歷程
圖表 2022年中國金融科技產業支持政策匯總（一）
圖表 2022年中國金融科技產業支持政策匯總（二）
圖表 2022年中國金融科技產業支持政策匯總（三）
圖表 2022年中國金融科技監管政策匯總（一）
圖表 2022年中國金融科技監管政策匯總（二）
圖表 2022年中國金融科技發展規劃
圖表 中國金融科技重點發展的技術點擊應用場景
圖表 2019-2022年全球金融科技公司階段性投前估值的中位數變化
圖表 2022年十大全球金融科技投融資交易
圖表 2016-2022年中國金融科技市場規模及預測
圖表 2014-2022年中國金融科技投融資情況
圖表 商業銀行業金融科技子公司成立情況
圖表 2018-2022年中國保險機構科技投入情況
圖表 2019-2021年中國證券信息技術投入情況及占比
圖表 2021年中國基金科技資金投入結構
圖表 中國金融科技應用領域及發展趨勢分析
圖表 2021年中國金融科技企業TOP20
圖表 2021年中國金融科技獨角獸上榜名單
圖表 中國金融科技應用領域分析
圖表 金融科技行業發展趨勢
圖表 2018-2022年中國互聯網政策匯總
圖表 2015-2022年持牌金融機構互聯網金融業務相關政策匯總
圖表 螞蟻集團監管整改要求及監管部門政策取向
圖表 2015-2022年P2P正常平臺數量
圖表 有關信息數據安全的相關事件與制度
圖表 中國互聯網金融企業海外上市情況
圖表 2018-2022年中國小額貸公司數量與貸款余額
圖表 2022年中國公募基金產品按份額分布情況
圖表 2022年螞蟻財富客群職業分布
圖表 Wealthfront智能投顧平臺的特點
圖表 Wealthfront的盈利模式
圖表 Betterment投資收益對比示意圖
圖表 Betterment投資組合資產配置界面
圖表 Betterment年管理費率
圖表 Betterment單詞咨詢包價格
圖表 免費的投資組合檢測和風險識別
圖表 Personal Capital私人投資顧問費用表
圖表 嘉信智能組合的成本優勢
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2021-2022年華泰證券股份有限公司營業收入/主營業務分行業、產品、地區
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司短期償債能力指標
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2019-2022年華泰證券股份有限公司運營能力指標
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2021-2022年廣發證券股份有限公司營業收入/主營業務分行業、產品、地區
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司短期償債能力指標
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2019-2022年廣發證券股份有限公司運營能力指標
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2021-2022年光大證券股份有限公司營業收入/主營業務分行業、產品、地區
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司短期償債能力指標
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2019-2022年光大證券股份有限公司運營能力指標
圖表 iVatarGo差異化優勢
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2021-2022年長江證券股份有限公司營業收入/主營業務分行業、產品、地區
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司短期償債能力指標
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2019-2022年長江證券股份有限公司運營能力指標
圖表 同花順主營業務結構
圖表 東方財富和同花順發展歷史對比
圖表 2021年同花順營收結構
圖表 2021年東方財富營收結構
圖表 同花順戰略發展方向
圖表 東方財富戰略發展方向
圖表 2008-2022年東方財富和同花順金融數據服務歷年收入對比
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司營業收入及增速
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2021-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司營業收入/主營業務分行業、產品、地區
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司凈資產收益率
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司短期償債能力指標
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司資產負債率水平
圖表 2019-2022年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司運營能力指標
圖表 京東財富業務布局
圖表 投米RA產品特色
圖表 2013-2022年智能投顧平臺投融資數量及金額走勢
圖表 2021-2022年我國互聯網投融資總體情況
圖表 摩羯智投產品模擬年化收益率和波動率
圖表 AI智投產品模擬年化收益率和最大回撤
圖表 中銀慧投產品模擬年化收益率和波動率
圖表 摩羯智風險等級10，投資期限3年以上組合配置比例
圖表 AI智投風險等級5，投資期限3年以上組合配置比例
圖表 中銀慧投風險等級5，投資期限3年以上組合配置比例
圖表 招行、工行、中行智能投顧最高風險組合業績對比
圖表 招商銀行部分理財產品基本信息
圖表 工商銀行部分理財產品基本信息
圖表 中國銀行部分理財產品基本信息
圖表 2022-2027年中國智能投顧資產管理規模預測

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