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第1章：中國資產證券化業務發展綜述
1.1 資產證券化的定義
1.1.1 資產證券化的定義
1.1.2 資產證券化的產品分類
1.1.3 資產證券化的交易主體
1.1.4 資產證券化的輔助主體
1.1.5 資產證券化的業務流程
1.2 資產證券化的發展模式
1.2.1 表外模式
1.2.2 表內模式
1.2.3 準表外模式
1.3 資產證券化的政策背景
1.3.1 資產證券化監管機構
1.3.2 資產證券化法律政策
（1）政策回顧
（2）新政解讀
1.3.3 資產證券化稅收規定
1.4 資產證券化的意義
1.4.1 對發起人的意義
1.4.2 對投資者的意義
1.5 資產證券化與其他融資方式的比較
1.5.1 總體比較
1.5.2 融資成本比較
1.5.3 投資回報及風險比較
第2章：國際資產證券化業務發展比較與經驗借鑒
2.1 國際資產證券化發展歷程與現狀比較與借鑒
2.1.1 國際資產證券化發展歷程
（1）美國資產證券化發展歷程
（2）日本資產證券化發展歷程
2.1.2 國際資產證券化發展現狀
（1）美國資產證券化發展現狀
（2）日本資產證券化發展現狀
2.1.3 國際資產證券化發展歷程與現狀比較
2.1.4 國際資產證券化發展歷程經驗借鑒
2.2 國際資產證券化市場運作模式比較與借鑒
2.2.1 國際資產證券化市場架構比較與借鑒
（1）美國資產證券化基本架構
（2）日本資產證券化基本架構
（3）資產證券化市場架構比較與借鑒
2.2.2 國際資產證券化產品種類與運作程序比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品種類與運作程序
（2）日本資產證券化產品種類與運作程序
（3）資產證券化產品種類與運作程序比較與借鑒
2.3 國際資產證券化市場相關規定比較與借鑒
2.3.1 國際資產證券化市場法規比較與借鑒
（1）美國資產證券化主要法規
（2）日本資產證券化主要法規
（3）資產證券化市場法規比較與借鑒
2.3.2 國際資產證券化產品會計處理比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品會計處理
（2）日本資產證券化產品會計處理
（3）資產證券化產品會計處理比較與借鑒
2.3.3 國際資產證券化產品公開說明書規定比較與借鑒
（1）美國資產證券化產品公開說明書相關規定
（2）日本資產證券化產品公開說明書相關規定
（3）資產證券化產品公開說明書相關規定比較與借鑒
2.4 國際資產證券化發展對中國市場的啟示
2.4.1 放松管制
2.4.2 鼓勵創新
2.4.3 完善法律
2.4.4 完備會計制度
2.4.5 完善信息披露
第3章：中國資產證券化業務現狀與規劃
3.1 資產證券化發展歷程
3.2 資產證券化市場現狀
3.2.1 資產證券化產品資產池
（1）資產池資產結構
（2）資產池資產質量
3.2.2 資產證券化市場規模
3.2.3 資產證券化交易規模
3.3 資產證券化各級主體現狀與問題
3.3.1 發起人
3.3.2 SPV
3.3.3 資產管理服務機構
3.3.4 信用增級機構
3.3.5 信用評級機構
3.3.6 投資者
3.4 資產證券化發展路徑與規劃
3.4.1 資產證券化當前定位
3.4.2 資產證券化發展路徑
（1）短期發展路徑
（2）長期發展路徑
3.4.3 資產證券化發展規劃
（1）資產證券化五年規劃
（2）資產證券化長遠規劃
第4章：中國資產證券化產品市場現狀與預測
4.1 CDO產品市場現狀與預測
4.1.1 CDO產品概述
4.1.2 CDO交易結構與運作機制
（1）現金流型CDO
（2）市值型CDO
（3）合成型CDO
4.1.3 CDO信用評級
（1）現金流型CDO
（2）市值型CDO
（3）合成型CDO
4.1.4 CDO市場現狀
（1）CDO發展動力
（2）CDO市場現狀
4.1.5 CDO市場預測
4.2 狹義ABS產品市場現狀與預測
4.2.1 ABS產品概述
4.2.2 ABS市場現狀
（1）汽車消費貸款證券化現狀
（2）信用卡貸款證券化現狀
（3）學生貸款證券化現狀
（4）融資租賃款證券化現狀
（5）基礎設施收益權證券化現狀
（6）門票收入證券化現狀
（7）企業應收款證券化現狀
4.2.3 ABS市場預測
4.3 RMBS產品市場現狀與預測
4.3.1 RMBS的起源
4.3.2 RMBS的外部條件
4.3.3 RMBS國際模式比較與借鑒
（1）美國模式-政府主導型
（2）加拿大模式-政府與市場混合型
（3）澳大利亞模式-市場主導型
（4）國際模式對中國的啟示
4.3.4 RMBS市場現狀
4.3.5 RMBS市場預測
4.4 CMBS產品市場現狀與預測
4.4.1 CMBS產品概述
4.4.2 CMBS市場現狀
4.4.3 CMBS市場預測
第5章：中國信貸資產證券化業務現狀與前景預測
5.1 信貸資產證券化現狀分析
5.1.1 信貸資產證券化規模
5.1.2 信貸資產證券化結構
5.2 信貸資產證券化案例解析
5.2.1 2020年中銀信貸資產支持證券
（1）發行規模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數據統計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.2 2018年工元信貸資產支持證券
（1）發行規模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數據統計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.3 2017年開元信貸資產支持證券
（1）發行規模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數據統計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.4 2013年招元信貸資產支持證券
（1）發行規模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數據統計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.5 2013年通元個人汽車抵押貸款支持證券
（1）發行規模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數據統計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.2.6 2012年建元個人住房抵押貸款支持證券
（1）發行規模
（2）交易結構及職能
（3）資產池數據統計
（4）信用增級情況
（5）信用評級情況
5.3 銀行信貸資產證券化前景預測
5.3.1 銀行信貸總體規模現狀與前景預測
5.3.2 銀行分類貸款規模與資產證券化前景預測
（1）工業貸款
（2）服務業貸款
（3）“三農”貸款
（4）房地產貸款
（5）汽車消費貸款
（6）信用卡貸款
第6章：中國工商企業資產證券化業務現狀與前景預測
6.1 工商企業與信貸資產證券化對比
6.2 工商企業資產證券化現狀分析
6.2.1 工商企業資產證券化規模
6.2.2 工商企業資產證券化結構
6.3 工商企業資產證券化案例解析
6.3.1 聯通CDMA網絡租賃費收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.2 莞深高速收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.3 網通應收款資產支持受益憑證
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.4 遠東租賃資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.5 瀾電受益憑證
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.6 浦東建設BT項目資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.7 南京城建污水處理受益券
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.8 南通天電銷售資產支持收益計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.3.9 隧道股份BOT項目專項資產管理計劃
（1）項目基礎資產
（2）募集資金規模
（3）募集資金用途
（4）項目擔保和評級
（5）項目收益情況
6.4 工商企業資產證券化前景預測
6.4.1 基建行業
（1）基建行業發展現狀與前景預測
（2）基建行業資產證券化前景預測
6.4.2 房地產行業
（1）房地產行業發展現狀與前景預測
（2）房地產行業資產證券化前景預測
6.4.3 環保行業
（1）環保行業發展現狀與前景預測
（2）環保行業資產證券化前景預測
6.4.4 汽車行業
（1）汽車行業發展現狀與前景預測
（2）汽車行業資產證券化前景預測
6.4.5 交通運輸行業
（1）交通運輸行業發展現狀與前景預測
（2）交通運輸行業資產證券化前景預測
6.4.6 旅游行業
（1）旅游行業發展現狀與前景預測
（2）旅游行業資產證券化前景預測
第7章：中國資產證券化業務風險提示與發展建議
7.1 資產證券化的風險特征與防范
7.1.1 違約風險與防范
7.1.2 早償風險與防范
7.1.3 利率風險與防范
7.1.4 信用風險與防范
7.1.5 流動性風險與防范
7.1.6 收益率曲線風險與防范
7.1.7 利差風險與防范
7.1.8 經營風險與防范
7.1.9 結構風險與防范
7.2 資產證券化發展的有利條件
7.2.1 離岸資產證券化產品的成功經驗
7.2.2 信托計劃在資產證券化實踐中的作用
7.2.3 資產證券化實踐已形成發展重點
7.3 資產證券化發展待解決的問題
7.3.1 法律制度的障礙
7.3.2 實施環境的障礙
7.4 資產證券化業務的發展建議
7.4.1 完善法律制度
7.4.2 建立中央優先權益登記系統
7.4.3 建立資產證券化產品的交易服務平臺
7.4.4 選擇適合提供交易服務的證券化產品
圖表目錄

圖表1：歐美市場的資產證券化產品分類
圖表2：資產證券化業務流程圖
圖表3：資產證券化模式分析
圖表4：近年來信貸資產證券化（CLO、MBS）相關法規及文件
圖表5：近年來企業資產證券化（ABS）相關法規及文件
圖表6：近年來企業資產支持票據（ABN）相關法規及文件
圖表7：信貸資產證券化印花稅政策規定
圖表8：信貸資產證券化營業稅政策規定
圖表9：信貸資產證券化所得稅政策規定
圖表10：企業資產證券業務與其他債 務融資方式的比較分析
圖表11：企業資產證券業務融資成本與短期融資券的比較分析
圖表12：企業資產證券業務融資成本與企業債券的比較分析
圖表13：企業資產證券業務融資成本與銀行貸款的比較分析
圖表14：企業資產證券業務與其他債 務融資方式的投資回報及風險比較分析
圖表15：美國MBS/ABS市場余額
圖表16：美國政府三家信用機構MBS發行額
圖表17：美國部分ABS品種和首發時間（單位：百萬美元）
圖表18：美國資產證券化產品分類構成（單位：%）
圖表19：美國各類型債券的規模比較（單位：十億美元）
圖表20：美國資產證券化產品存量穆迪評級分布（單位：%）
圖表21：2006-2020年美國資產證券化產品發行規模統計表（單位：十億美元）
圖表22：美國資產證券化產品發行結構統計表（單位：%）
圖表23：日本資產證券化市場產品結構（單位：%）
圖表24：2006年以來日本J-REIT市場增長情況（單位：千萬日元）
圖表25：美國資產證券化流程
圖表26：單純特殊目標機構模式運作架構
圖表27：信托銀行模式運作架構
圖表28：特殊目標機構與信托銀行合作模式運作架構
圖表29：長期與短期特殊目標機構與信托銀行合作模式運作架構
圖表30：美國市場中以轉手形式發行的一般住宅抵押貸款債權證券化產品
圖表31：轉手證券發行架構
圖表32：支付債券發行架構
圖表33：擔保抵押債券發行架構
圖表34：美國商業抵押債權證券定價的指標利率與利率加碼（bps）
圖表35：日本Daiichi Life's MAGIC運作流程
圖表36：日本Government Housing Loan Corp Band No. 1 Scheme
圖表37：美國資產證券化主要法規
圖表38：日本資產證券化主要法規
圖表39：日本資產證券化產品公開說明書相關規定
圖表40：至今中國資產證券化發展歷程
圖表41：至今中國資產證券化發展路徑
圖表42：2020年中國金融機構貸款余額結構（單位：%）
圖表43：中國資產支持證券評級對比（單位：%）
圖表44：2013-2020年中國信貸資產證券化產品存量統計（單位：億元，只）
圖表45：2013-2020年中國企業資產證券化產品存量統計（單位：億元，只）
圖表46：2013-2020年中國資產支持證券化產品在銀行間債券市場交易情況（單位：億元，筆）
圖表47：CDO產品分類
圖表48：現金流型CDO的基本結構
圖表49：現金流型CDO的利息現金流支付流程
圖表50：現金流型CDO的本金現金流支付流程
圖表51：現金流型CDO和市值型CDO的比較分析
圖表52：合成型CDO的交易結構
圖表53：部分融資合成型CDO的交易結構
圖表54：穆迪預期損失率計算參數分析
圖表55：穆迪的CDO預期損失率計算分析
圖表56：分散度對Baa層債券預期損失率的影響分析
圖表57：2020年中國CDO產品一覽表（單位：億元）
圖表58：2020年汽車消費貸款證券化產品一覽表（單位：億元）
圖表59：2020年融資租賃款證券化產品一覽表（單位：億元）
圖表60：2020年基礎設施收益權證券化產品一覽表（單位：億元）
圖表61：2021-2030年我國城鎮居民人均住宅面積預測（平方米）
圖表62：美國RMBS市場結構模式
圖表63：加拿大RMBS市場運行模式
圖表64：澳大利亞RMBS市場運行模式
圖表65：2017-2020年金融機構個人購房貸款余額及增速（單位：萬億元，%）
圖表66：2017-2020年我國辦公樓及商業營業用房累計施工面積及增速（單位：%）
圖表67：各類型信貸資產證券化產品發行數量及規模統計（單位：單，億元）
圖表68：信貸資產證券化產品各類型機構發行數量及規模統計（單位：單，億元）
圖表69：信貸資產證券化產品分布（按發行金額）（單位：%）
圖表70：信貸資產證券化產品發起機構分布（按發行金額）（單位：%）
圖表71：信貸資產證券化產品利率類型分布（單位：%）
圖表72：2020年第一期中銀信貸資產支持證券分析（單位：億元）
圖表73：2020年第一期中銀信貸資產支持證券交易結構圖
圖表74：2020年第一期中銀信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表75：2020年第一期中銀信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，戶）
圖表76：2020年第一期中銀信貸資產支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆，%）
圖表77：2020年第一期中銀信貸資產支持證券貸款剩余期限（單位：萬元，筆，%）
圖表78：2020年第一期中銀信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表79：2020年第一期中銀信貸資產支持證券貸款行業集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表80：第一期工元信貸資產支持證券分析（單位：萬元）
圖表81：第一期工元信貸資產支持證券交易結構圖
圖表82：第一期工元信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表83：第一期工元信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，戶）
圖表84：第一期工元信貸資產支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆，%）
圖表85：第一期工元信貸資產支持證券貸款剩余期限（單位：萬元，筆，%）
圖表86：第一期工元信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表87：第一期工元信貸資產支持證券貸款行業集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表88：第一期工元信貸資產支持證券貸款評級（中誠）（單位：萬元，%）
圖表89：第一期工元信貸資產支持證券貸款評級（中債資信）（單位：萬元，%）
圖表90：第一期開元信貸資產支持證券分析（單位：萬元）
圖表91：國家開發銀行2017年第一期開元信貸資產支持證券交易結構圖
圖表92：第一期開元信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表93：第一期開元信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，戶，年，%）
圖表94：第一期開元信貸資產支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆，%）
圖表95：第一期開元信貸資產支持證券貸款剩余期限（單位：萬元，筆，%）
圖表96：第一期開元信貸資產支持證券貸款余額分布（單位：萬元，筆，%）
圖表97：第一期開元信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表98：第一期開元信貸資產支持證券貸款行業集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表99：第一期招元信貸資產支持證券分析（單位：萬元）
圖表100：第一期招元信貸資產支持證券交易結構圖
圖表101：第一期招元信貸資產支持證券主要當事方職能
圖表102：第一期招元信貸資產支持證券資產池基本情況（單位：萬元，筆，月，%）
圖表103：第一期招元信貸資產支持證券借款人信用等級分布情況（單位：萬元，%）
圖表104：第一期招元信貸資產支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，戶，筆，%）
圖表105：第一期招元信貸資產支持證券貸款行業集中度分布（單位：萬元，戶，%）
圖表106：通元個人汽車抵押貸款支持證券分析（單位：萬元）
圖表107：通元個人汽車抵押貸款支持證券交易結構圖
圖表108：通元個人汽車抵押貸款支持證券主要當事方職能
圖表109：通元個人汽車抵押貸款支持證券資產池基本情況（單位：元，筆，月，歲，%）
圖表110：通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款合同期限（單位：元，筆，%）
圖表111：通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款剩余期限（單位：元，筆，%）
圖表112：通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款地域集中度分布（單位：萬元，筆，%）
圖表113：通元個人汽車抵押貸款支持證券貸款“抵押車輛”品牌分布（單位：萬元，筆，%）
圖表114：建元2012-1個人住房抵押貸款支持證券分析（單位：萬元）
圖表115：建元2012-1個人住房抵押貸款支持證券交易結構圖
圖表116：建元2012-1個人住房抵押貸款支持證券主要當事方職能
圖表117：建元2012-1個人住房抵押貸款支持證券資產池基本情況（單位：元，筆，月，歲，%）
圖表118：建元2012-1個人住房抵押貸款支持證券貸款合同期限（單位：萬元，筆）
圖表119：建元2012-1個人住房抵押貸款支持證券貸款剩余期限（單位：萬元，筆）
圖表120：建元2012-1個人住房抵押貸款支持證券貸款余額分布（單位：萬元，筆）

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