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第一章 智能投顧產業概述
第一節 智能投顧介紹
一、 主要定義
二、 平臺分類
三、 主要特征
四、 服務范圍
五、 業務流程
六、 技術基礎
第二節 智能投顧優勢
一、 門檻低
二、 費用低
三、 高透明
四、 高效便捷
五、 高專業化及執行力
六、 投資表現優異
第三節 智能投顧與傳統投顧服務對比分析
一、 智能投顧與理財師
二、 智能投顧與基金經理
三、 智能投顧與研究員
第二章 2019-2021年國際智能投顧產業發展分析
第一節 2019-2021年國際智能投顧產業發展分析
一、 市場接受程度
二、 市場發展現狀
三、 傳統企業布局
四、 新興公司興起
第二節 2019-2021年國際智能投顧產業市場服務分析
一、 市場服務范圍
二、 稅務籌劃顧問
三、 投資組合優化顧問
四、 人機結合顧問
第三節 2019-2021年美國智能投顧產業發展現狀
一、 市場發展歷程
二、 行業監管體系
三、 市場發展動因
四、 市場規模分析
五、 市場盈利模式
六、 市場競爭態勢
七、 市場規模預測
第三章 2019-2021年智能投顧產業環境分析
第一節 大數據為智能投顧發展奠定基礎
一、 數據維度增加奠定基礎
二、 大數據券商智能投顧意義
三、 大數據券商智能投顧應用
四、 海量數據重塑競爭格局
第二節 人工智能推動智能投顧進步
一、 智能投顧AI核心技術
二、 人工智能技術應用加快
三、 人工智能產業發展提速
四、 人工智能推動產業發展
第三節 證券行業變革提供發展機遇
一、 券商探索新盈利點
二、 互聯網證券奠定基礎
三、 普惠金融持續推進
四、 客戶需求市場激增
五、 行業競爭格局變化
第四節 社會需求助推產業發展
一、 網民年齡結構變化
二、 中國高凈值人群分析
三、 金融資產占比上升
四、 理財需求不斷增長
五、 財富配置日趨多元化
第四章 2019-2021年中國智能投顧產業發展分析
第一節 中國智能投顧產業發展概述
一、 智能投顧發展演進
二、 智能投顧業務模式
三、 智能投顧模式分類
第二節 2019-2021年中國智能投顧產業發展現狀
一、 政策監管環境
二、 監管新規發布
三、 市場發展規模
四、 市場發展特點
五、 智能投顧產品
六、 市場布局動態
七、 實際應用場景
第三節 2019-2021年中國智能投顧產業競爭格局
一、 市場參與主體
二、 市場競爭格局
三、 行業平臺排行
四、 券商主體布局
五、 銀行主體布局
六、 基金主體布局
七、 保險主體布局
第四節 2019-2021年中國智能投顧用戶群體分析
一、 用戶年齡分布
二、 用戶收入水平
三、 服務人群分布
四、 用戶投資經驗
五、 產品使用狀況
六、 用戶估空因素
七、 用戶關注重點
第五節 2019-2021年中國智能投顧理財平臺分析
一、 平臺技術構架
二、 全球資產配置型
三、 證券投資型
四、 智能選股型
五、 理財超市型
第六節 中國智能投顧產業發展存在的問題
一、 智能投顧發展挑戰
二、 被動投資品種較少
三、 面臨法律合規問題
四、 風控體系有待加強
五、 金融數據開放程度低
六、 無法分散投資風險
七、 接受認知程度不高
八、 初創企業發展障礙
第七節 中國智能投顧產業發展策略
一、 加強合規化監管
二、 完善風控體系建設
三、 規范行業營業行為
第五章 2019-2021年中國智能投顧發展模式分析
第一節 智能投顧發展模式概述
一、 模式類型分析
二、 模式對比分析
三、 典型公司分析
第二節 2019-2021年智能投顧產業模式發展綜況
一、 模式發展現狀
二、 主流模式分析
三、 盈利模式分析
四、 模式混合趨勢
第三節 智能投顧主流開發模式
一、 資產配置模式
二、 數據分析模式
三、 人機結合模式
第四節 智能投顧平臺業務模式
一、 平臺模式類別
二、 獨立建議型
三、 混合推薦型
四、 一鍵理財型
五、 其他類型
第六章 2019-2021年智能投顧相關行業發展分析
第一節 2019-2021年資產管理產業發展分析
一、 資管行業基本概述
二、 資管行業市場規模
三、 資產管理競爭格局
四、 資管科技布局狀況
五、 資產管理企業動態
六、 資管行業影響因素
七、 資管行業發展動力
八、 資管市場發展趨勢
第二節 2019-2021年財富管理行業發展分析
一、 財富管理行業發展背景
二、 財富管理行業發展意義
三、 財富管理行業發展狀況
四、 財富管理行業企業格局
五、 財富管理行業發展機遇
六、 財富管理市場發展趨勢
七、 財富管理行業發展方向
八、 財富管理行業發展展望
第三節 2019-2021年金融科技行業發展分析
一、 金融科技行業發展歷程
二、 金融科技行業政策環境
三、 全球金融科技行業分析
四、 中國金融科技發展規模
五、 金融科技市場競爭格局
六、 金融科技企業布局態勢
七、 金融科技行業發展趨勢
第四節 2019-2021年互聯網金融行業發展分析
一、 市場發展回顧
二、 行業監管政策
三、 市場融資規模
四、 網貸市場狀況
五、 傳統市場分析
六、 新型市場分析
七、 新互聯網金融模式
八、 市場發展展望
第七章 2019-2021年國際智能投顧典型企業分析
第一節 Wealthfront
一、 企業發展概況
二、 業務發展特色
三、 企業盈利模式
四、 企業產品服務
五、 企業發展動態
第二節 Betterment
一、 企業發展概況
二、 業務發展特色
三、 企業主要特點
四、 業務服務流程
五、 服務模式分析
六、 盈利模式分析
第三節 Personal Capital
一、 企業發展概況
二、 主要服務分析
三、 盈利模式分析
四、 主要投資產品
五、 產品服務特色
第四節 Future Advisor
一、 企業發展概況
二、 市場服務定位
三、 競爭差異分析
第五節 嘉信SIP
一、 企業發展概況
二、 產品服務優勢
三、 產品運作流程
四、 企業發展動態
第八章 2017-2020年中國智能投顧產業重點企業分析
第一節 華泰證券
一、 企業發展概況
二、 智能投顧布局
三、 經營效益分析
四、 業務經營分析
五、 財務狀況分析
六、 核心競爭力分析
七、 公司發展戰略
八、 未來前景展望
第二節 廣發證券
一、 企業發展概況
二、 企業業務布局
三、 智能投顧產品
四、 經營效益分析
五、 業務經營分析
六、 財務狀況分析
七、 核心競爭力分析
八、 公司發展戰略
九、 未來前景展望
第三節 光大證券
一、 企業發展概況
二、 智能投顧業務
三、 智能投顧產品
四、 經營效益分析
五、 業務經營分析
六、 財務狀況分析
七、 核心競爭力分析
八、 公司發展戰略
九、 未來前景展望
第四節 長江證券
一、 企業發展概況
二、 智能投顧業務
三、 經營效益分析
四、 業務經營分析
五、 財務狀況分析
六、 核心競爭力分析
七、 公司發展戰略
八、 未來前景展望
第五節 同花順
一、 企業發展概況
二、 企業業務分析
三、 相關公司對比
四、 智能投顧產品
五、 經營效益分析
六、 業務經營分析
七、 財務狀況分析
八、 核心競爭力分析
九、 未來前景展望
第六節 藍海智投
一、 企業發展概況
二、 投資標的選擇
三、 企業競爭優勢
第七節 其他企業
一、 銀河證券
二、 工商銀行
三、 華夏財富
四、 摩羯智投
五、 理財魔方
六、 螞蟻金服
七、 百度股市通
八、 騰訊理財通
九、 京東智投
十、 投米RA
第九章 中國智能投顧產業投資綜合分析
第一節 智能投顧產業投融資現狀分析
一、 中國智能投顧融資規模
二、 互聯網金融投融資規模
三、 智能投顧投資效益分析
四、 智能投顧機構投資動態
第二節 中國智能投顧產業投資價值評估分析
一、 投資價值綜合評估
二、 市場機會矩陣分析
三、 進入市場時機判斷
第三節 中國智能投顧產業投資壁壘分析
一、 競爭壁壘
二、 政策壁壘
三、 技術壁壘
四、 資金壁壘
第四節 中國智能投顧產業投資建議綜述
一、 項目投資建議
二、 競爭策略分析
三、 行業風險提示
第十章 2021-2026年智能投顧產業發展趨勢及前景分析
第一節 智能投顧產業發展趨勢分析
一、 總體發展趨勢
二、 金融市場趨勢
三、 “券商+”趨勢
四、 “互聯網+”趨勢
五、 市場監管趨勢
第二節 2021-2026年中國智能投顧產業預測分析
一、 2021-2026年中國智能投顧產業影響因素分析
二、 2021-2026年中國智能投顧市場規模預測
圖表目錄
圖表 智能投顧與傳統投顧的對比
圖表 智能投顧依托算法基礎提供投資管理全價值鏈服務
圖表 智能投顧業務流程
圖表 傳統金融機構私人銀行部門與智能投顧公司的最低投資限額對比
圖表 部分智能投顧費率總結
圖表 智能投顧與理財師對比分析
圖表 智能投顧與基金經理對比分析
圖表 智能投顧與研究員
圖表 2016-2022年全球智能投顧管理資產規模及用戶數量
圖表 智能投顧產業服務內容
圖表 美國基金行業演進歷程
圖表 美國智能投顧重要事件及資產管理規模變化
圖表 美國智能投顧監管體系進展
圖表 2018年美國家庭持有共同基金比例
圖表 美國智能投顧盈利模式
圖表 2018年美國智能投顧前五大平臺的資產管理規模
圖表 美國三款主流智能投顧產品對比
圖表 2017-2023年美國智能投顧管理資產規模及增速
圖表 2017-2023年美國智能投顧市場數量及滲透率
圖表 人工智能在各行業帶來價值的定量總結
圖表 2015-2018年中國人工智能產業市場規模統計情況
圖表 2013-2020年中國網民數量及互聯網普及率
圖表 2020年中國網民年齡結構分布
圖表 2008-2018年中國高凈值人群數量統計情況
圖表 2008-2018年中國高凈值人群可投資資產規模統計情況
圖表 2018年中國高凈值人群區域分布結構
圖表 我國居民家庭所擁有的金融資產分化情況
圖表 2019年中國高凈值人群家庭可投資資產
圖表 2019年中國高凈值人群打理財富的方式
圖表 2019年中國城市居民家族金融資產分布情況
圖表 2019年中國居民家庭所擁有金融資產的實物資產分化情況
圖表 科技驅動投顧服務走向3.0時代
圖表 國內智能投顧模式的主要分類
圖表 投顧和資管業務監管實踐國際對比
圖表 智能投顧監管政策一覽
圖表 2016-2022年中國智能投顧管理規模估算
圖表 國內智能投顧的主要參與者
圖表 2018年中國智能投顧平臺綜合因素排名及對比
圖表 2018年智能投顧產品月度累計收益率對比
圖表 2019年中國智能投顧平臺排行榜
圖表 各年齡段愿意使用智能投顧服務程度
圖表 不同年齡群體愿意配置智能投顧比例
圖表 智能投顧用戶月均收入水平情況
圖表 智能投顧與網絡借貸對比
圖表 智能投顧用戶投資理財經驗情況
圖表 各派系智能投顧產品使用率
圖表 用戶尚未使用智能投顧進行理財的原因
圖表 用戶對智能投顧的看重因素
圖表 證券公司智能投顧平臺技術構架
圖表 智能投顧模式分析
圖表 智能投顧五種模式對比分析
圖表 智能投顧五種模式的國外典型公司
圖表 國內智能投顧三大類公司
圖表 國內智能投顧的主要模式
圖表 智能投顧盈利模式拆解
圖表 智能投顧的四種發展模式
圖表 資產大類的投資范圍
圖表 國內部分智能投顧理財平臺一覽
圖表 獨立建議型智能投顧平臺運營模式
圖表 混合推薦型智能投顧平臺運營模式
圖表 一鍵理財型智能投顧平臺運營模式
圖表 主動型理財資訊平臺分類及典型公司類舉
圖表 個人財務賬戶管理公司分類與簡介
圖表 互聯網理財顧問平臺分類
圖表 國內國外自助化財富管理平臺對比及簡介
圖表 中國資產管理行業發展階段
圖表 資產管理業務范疇
圖表 我國境內居民及企業金融資產配置概覽
圖表 2016-2018年中國資管行業規模
圖表 2019年中國各類資產管理業務只數及規模
圖表 資產管理行業影響因素
圖表 中國資產管理行業政策環境
圖表 財富管理行業主要經營機構
圖表 2020年中國獨立財富管理公司TOP20
圖表 中國金融科技行業發展歷程
圖表 中國金融科技行業政策環境
圖表 2013-2020年中國金融科技營收規模及增長預測
圖表 2019年中國六大國有銀行金融科技投資金額
圖表 2020年中國金融科技企業TOP20
圖表 2020年中國金融科技獨角獸企業
圖表 2020年中國金融科技獨角獸公司區域分布
圖表 2019年中國互聯網金融政策
圖表 中國互聯網金融企業海外上市情況
圖表 網貸公司持牌情況
圖表 2019年八家征信機構大事記
圖表 2019年銀行在金融科技領域的投入和布局
圖表 2019年以來銀行APP整合情況（安卓系統）
圖表 8家香港地區虛擬銀行情況
圖表 部分券商APP智能交易功能對比
圖表 網絡互助計劃的行業四格局
圖表 2020年主流的網絡互助平臺會員數
圖表 互聯網支付機構分類
圖表 2017-2019年云閃付越活越用戶數量
圖表 第三方支付整治、整改與未來
圖表 數字貨幣的分類
圖表 中國DCEP研究進展
圖表 中國借記卡發行數量與M0供應量情況
圖表 消費金融與小貸對比
圖表 Wealthfront智能投顧平臺的特點
圖表 Wealthfront的盈利模式
圖表 Wealthfront直接指數化組合配置
圖表 Betterment融資情況
圖表 Betterment投資收益對比示意圖
圖表 Betterment投資組合資產配置界面
圖表 Betterment盈利模式
圖表 免費的投資組合檢測和風險識別
圖表 Personal Capital私人投資顧問費用表
圖表 嘉信智能組合的成本優勢
圖表 2018-2021年華泰證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2018-2021年華泰證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2018-2021年華泰證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2019年華泰證券股份有限公司主營業務分行業
圖表 2019年華泰證券股份有限公司主營業務分地區
圖表 2018-2021年華泰證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2018-2021年華泰證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2018-2021年華泰證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2018-2021年華泰證券股份有限公司運營能力指標
圖表 2018-2019年廣發證券分業務收入情況對比
圖表 2018-2021年廣發證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2018-2021年廣發證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2018-2021年廣發證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2019年廣發證券股份有限公司主營業務分業務
圖表 2018-2021年廣發證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2018-2021年廣發證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2018-2021年廣發證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2018-2021年廣發證券股份有限公司運營能力指標
圖表 2018-2021年光大證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2018-2021年光大證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2018-2021年光大證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2019年光大證券股份有限公司主營業務分行業、地區
圖表 2018-2021年光大證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2018-2021年光大證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2018-2021年光大證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2018-2021年光大證券股份有限公司運營能力指標
圖表 iVatarGo差異化優勢
圖表 2018-2021年長江證券股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2018-2021年長江證券股份有限公司營業收入及增速
圖表 2018-2021年長江證券股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2019年長江證券股份有限公司主營業務分業務
圖表 2018-2021年長江證券股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2018-2021年長江證券股份有限公司凈資產收益率
圖表 2018-2021年長江證券股份有限公司資產負債率水平
圖表 2018-2021年長江證券股份有限公司運營能力指標
圖表 同花順主營業務結構
圖表 2014-2019年主要免費炒股APP月活人數對比
圖表 2016-2019年各可比頭部APP的相對活躍用戶滲透情況
圖表 2010-2019年東方財富營收結構
圖表 2018年同花順主營業務結構
圖表 同花順、東方財富、大智慧三家公司C端付費軟件對比
圖表 東方財富、大智慧、同花順金融終端價格對比
圖表 基金代銷機構統計
圖表 2018年基金銷售公司代銷基金只數對比
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司總資產及凈資產規模
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司營業收入及增速
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司凈利潤及增速
圖表 2018-2019年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司營業收入分行業、產品、地區
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司營業利潤及營業利潤率
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司凈資產收益率
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司短期償債能力指標
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司資產負債率水平
圖表 2018-2021年浙江核新同花順網絡信息股份有限公司運營能力指標
圖表 京東財富業務布局
圖表 投米RA產品特色
圖表 中國智能投顧平臺投融資動態
圖表 2019年中國互聯網金融投融資情況
圖表 中國智能投顧運營狀況
圖表 全球知名大型金融機構在智能投顧方面的動向
圖表 2021-2026年中國智能投顧市場規模預測

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