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第一章2018-2020年11月中國免稅業發展環境分析 26
第一節2018-2020年11月中國經濟環境分析 26
一、國民經濟運行情況GDP 26
二、消費價格指數CPI、PPI 38
三、全國居民收入情況 41
四、恩格爾系數 43
五、工業發展形勢 43
六、固定資產投資情況 48
七、財政收支狀況 53
八、中國匯率調整 57
九、社會消費品零售總額 59
第二節2018-2020年11月中國免稅業政策環境分析 60
一、免稅業政策環境分析 60
（1）行業管理體制 60
（2）行業主要法律法規 60
（3）行業主要政策 64
二、免稅業經濟環境分析 67
三、免稅業消費環境分析 67
四、免稅業社會環境分析 68
第三節免稅業產業鏈分析 68
一、免稅業產業鏈簡介 68
二、免稅業上游分析 69
三、免稅業中游分析 70
四、免稅業下游分析 72
第二章2018-2020年11月中國免稅業關聯行業發展分析 74
第一節旅游業發展分析 74
一、世界旅游發展的總體形勢 74
二、中國旅游業發展的突出特點 74
（1）旅游投資保持快速發展勢頭 74
（2）經濟型酒店迅猛增長 76
（3）客運交通競相發展 78
（4）網上預訂多重競爭 80
三、中國旅游業發展新政策法規 82
（1）國務院相繼出臺促進旅游發展新意見 82
（2）新的旅游政策和法令出臺或正式實施 83
（3）政府部門加強橫向和縱向合作 84
（4）旅游消費券發放盛行 84
四、2018-2020年11月中國旅游業細分市場分析 86
（1）中國入境旅游市場分析 86
（2）中國出境旅游市場分析 92
（3）中國國內旅游市場分析 92
五、中國旅游業“十四五”發展目標 93
六、旅游業發展對免稅業的影響分析 95
第二節機場業發展分析 97
一、機場業成本收入分析 97
（1）機場業成本構成 97
（2）機場業收入構成 98
（3）增加非航性收入成發展趨勢 99
二、2018-2020年11月中國機場航空業務發展分析 100
（1）機場業旅客吞吐量分析 100
（2）機場業貨郵吞吐量分析 101
（3）機場業飛機起降架次分析 101
（4）機場業區域市場分析 102
三、2018-2020年11月中國機場非航空業務發展分析 102
（1）機場業收入結構分析 102
（2）機場非航業務收入分析 103
（3）未來機場商業開發成主要盈利點 103
四、中國機場業發展趨勢及前景分析 104
五、機場業發展對免稅業的影響分析 105
第三節航空業發展分析 105
一、2018-2020年11月航空業發展狀況 105
（1）全球航空業需求分析 105
（2）國內航空業客貨運輸情況 107
（3）國內航空流量差異分析 107
（4）國內航空業盈利分析 109
（5）國內民航周轉量分析 110
（6）國內民航票價指數分析 111
（7）國內民航運營效率分析 111
二、航空業整合趨勢分析 113
（1）全球航空業加速整合 113
（2）競爭環境對民營航空公司不利 114
（3）國內民營航空公司破產序幕拉開 115
（4）風暴過后航空公司分化將加劇 117
（5）國內民航業重組整合趨勢分析 118
三、航空業運力供需預測 119
（1）國內民航運力需求預測 119
（2）國內民航運力供給預測 120
四、航空業發展對免稅業影響分析 120
第三章2018-2020年11月免稅業發展與經營分析 123
第一節全球免稅業發展狀況 123
一、全球免稅業發展 123
二、全球免稅業發展規模分析 123
三、全球免稅品銷售區域分析 123
四、全球免稅業渠道分析 124
（1）全球免稅業銷售渠道構成分析 124
（2）全球機場免稅店市場份額分析 126
第二節中國免稅業發展狀況 127
一、中國免稅業發展歷程 127
二、中國免稅業發展狀況 128
（1）中國免稅業規模分析 128
（2）中國免稅業收入分析 128
（3）中國免稅業區域分析 128
（4）中國免稅業銷售渠道分析 130
三、中國免稅業季節性 130
四、中國免稅業在世界免稅業中的地位分析 131
第三節免稅業經營分析 131
一、免稅品經營特性 131
（1）特定顧客群 131
（2）相同商品的價格優勢 132
（3）名牌指向 132
（4）獨特的經營規則 132
（5）特殊的銷售地點 132
（6）免稅店的“櫥窗效應” 132
二、國家經營免稅業務的方式 133
（1）國家以行政手段指定國有專業公司統一經營 133
（2）政府以國際招標的方式確定本國免稅業專營公司 133
三、中國免稅業典型業務流程 133
（1）免稅品批發業務流程圖 133
（2）免稅品零售業務流程圖 135
（3）品牌代理業務流程 136
四、中國免稅業主要經營模式 136
（1）采購模式 136
（2）配送模式 137
（3）銷售模式 138
五、中國免稅業商業模式分析 138
（1）客戶價值和需求創新 138
（2）收入突破/產生模式 138
（3）成本革命性降低 139
（4）控制力與定價權 139
（5）可復制性和可擴張性 139
六、中國機場免稅店發展催生網絡代購新型業態 140
（1）代購市場分析 140
（2）代購族分析 142
（3）代購費率分析 143
第四章2018-2020年11月中國免稅品細分市場分析 152
第一節全球免稅品細分市場分析 152
一、全球免稅業產品結構 152
二、全球煙草類產品市場份額分析 152
三、全球香化產品市場份額分析 153
四、全球奢侈品市場份額分析 153
第二節中國免稅品細分市場分析 154
一、中國免稅業產品結構分析 154
二、中國煙酒類免稅品市場分析 154
（1）香煙免稅品市場分析 154
（2）葡萄酒免稅品市場分析 154
（3）烈酒免稅品市場分析 155
三、中國香化類免稅品市場分析 155
（1）香水免稅品市場分析 155
（2）歐美化妝品免稅品市場分析 156
（3）日韓化妝品免稅品市場分析 156
四、中國食品類免稅品市場分析 157
五、中國國產免稅品市場分析 157
第五章2018-2020年11月中國免稅業競爭分析 160
第一節全球免稅業競爭格局 160
一、全球免稅及旅游零售業十強 160
二、亞太地區免稅業市場分析 161
（1）2020年11月亞太地區免稅品產品結構分析 161
（2）2020年11月亞太地區分類產品銷售額占全球比重分析 161
（3）2020年11月亞太地區免稅業各渠道銷售情況分析 161
第二節國際領先免稅業運營商經營分析 161
一、DFS環球免稅集團 161
（1）公司簡介 161
（2）公司免稅店分布情況 162
（3）公司免稅店經營商品及品牌 162
（4）公司免稅店物價水平 162
（5）公司免稅店購物環境 163
（6）公司免稅店展示及推廣活動 163
（7）公司免稅店客戶服務 163
（8）公司免稅店競爭優勢 163
（9）公司免稅店競爭劣勢 163
二、韓國Lotte樂天集團 164
（1）公司簡介 164
（2）公司免稅店分布情況 164
（3）公司免稅店經營商品及品牌 164
（4）公司免稅店購物環境 165
（5）公司免稅店客戶服務 165
（6）公司免稅店競爭優勢 165
（7）公司免稅店競爭劣勢 166
三、日上免稅行 166
（1）公司簡介 166
（2）公司免稅店分布情況 166
（4）公司免稅店物價水平 167
（5）公司免稅店購物環境 167
（6）公司免稅店客戶服務 167
（7）公司免稅店競爭優勢 167
（8）公司免稅店競爭劣勢 168
第三節中國免稅業競爭格局 168
第四節中國領先免稅業運營商經營分析 170
一、中國免稅品（集團）有限責任公司 170
（1）公司簡介 170
（2）公司免稅店分布情況 170
（3）公司免稅店經營商品及品牌 170
（一）企業償債能力分析 171
（二）企業運營能力分析 173
（三）企業盈利能力分析 176
（4）公司免稅店展示及推廣活動 177
（5）公司免稅店客戶服務 178
（6）公司免稅店經營情況 178
（7）公司免稅店競爭優勢 178
（8）公司免稅店競爭劣勢 179
（9）公司免稅店投資兼并分析 179
（10）公司最新動態 179
二、深圳市國有免稅商品（集團）有限公司 179
（1）公司簡介 179
（2）公司免稅店分布情況 180
（3）公司免稅店經營商品及品牌 180
（一）企業償債能力分析 180
（二）企業運營能力分析 182
（三）企業盈利能力分析 186
（4）公司免稅店展示及推廣活動 187
（5）公司免稅店競爭優勢 187
（6）公司免稅店競爭劣勢 188
三、珠海市免稅企業集團有限公司 188
（1）公司簡介 188
（2）公司免稅店分布情況 188
（3）公司免稅店經營商品及品牌 188
（一）企業償債能力分析 189
（二）企業運營能力分析 191
（三）企業盈利能力分析 194
（4）公司免稅店購物環境 195
（5）公司免稅店展示及推廣活動 196
（6）公司免稅店客戶服務 196
（7）公司免稅店競爭優勢 196
（8）公司免稅店競爭劣勢 196
（9）公司最新動態 196
四、日上免稅行 197
（1）公司簡介 197
（2）公司免稅店分布情況 197
（3）公司免稅店經營商品及品牌 197
（一）企業償債能力分析 197
（二）企業運營能力分析 199
（三）企業盈利能力分析 203
（4）公司免稅店物價水平 204
（5）公司免稅店購物環境 204
（6）公司免稅店客戶服務 204
（7）公司免稅店競爭優勢 204
（8）公司免稅店競爭劣勢 204
五、中國出國人員服務總公司 205
（1）公司簡介 205
（2）公司免稅店分布情況 205
（3）公司免稅店經營商品及品牌 205
（一）企業償債能力分析 206
（二）企業運營能力分析 208
（三）企業盈利能力分析 211
（4）公司免稅店展示及推廣活動 212
（5）公司免稅店客戶服務 213
（6）公司免稅店競爭優勢 213
（7）公司免稅店競爭劣勢 213
第六章2018-2020年11月中國領先機場免稅店經營分析 215
第一節機場免稅店主要運作模式 215
第二節國際領先機場免稅店經營分析 215
一、迪拜國際機場免稅店 215
（1）機場簡介 215
（2）機場免稅店運作模式 216
（3）機場免稅店經營商品及品牌 216
（4）機場免稅店物價水平 216
（5）機場免稅店購物環境 216
（6）機場免稅店展示及推廣活動 217
（7）機場免稅店客戶服務 217
（8）機場免稅店經營情況 217
（9）機場免稅店競爭優勢 217
（10）機場免稅店競爭劣勢 218
二、瑞士蘇黎世機場免稅店 218
三、新加坡樟宜國際機場免稅店 219
四、荷蘭史基浦機場免稅店 220
五、英國倫敦希思羅機場免稅店 220
第三節中國領先機場免稅店經營分析 221
一、香港國際機場免稅店 221
二、上海浦東機場免稅店 221
三、北京首都國際機場免稅店 223
四、大連機場免稅店 223
第七章2021-2026年海南免稅業投資前景分析 224
第一節海南國際旅游島建設情況 224
一、海南國際旅游島建設概況 224
（1）海南省發展狀況 224
（2）海南國際旅游島建設思路的提出及實踐 238
（3）海南國際旅游島建設規劃 240
（4）海南國際旅游島建設目標 271
二、海南國際旅游島主要政策進展 272
（1）出入境管理措施 272
（2）財稅政策 272
（3）游艇政策 273
（4）免稅商場 273
第二節海南免稅業發展狀況 274
一、海南免稅店的類型及規模分析 274
（1）機場免稅商店 274
（2）機上免稅商店 275
（3）客運站免稅商店 275
（4）市內免稅商店 276
二、海南免稅店的經營情況 276
（1）海南旅游業發展狀況 276
（2）海南免稅店的銷售情況 277
三、海南免稅業發展的優惠政策 278
（1）放航權 278
（2）中途分程權 279
（3）免簽證 279
（4）零關稅 280
第三節海南離境退稅政策實施情況 281
一、海南離境退稅政策背景分析 281
二、海南離境退稅政策進展 282
三、海南離境退稅政策現狀分析 287
四、海南國際離境退稅政策展望 288
第四節海南國人離島免稅政策展望 289
一、海南國人離島免稅政策背景分析 289
二、海南國人離島免稅政策進展 291
三、國際國人離島免稅店案例分析 292
（1）韓國濟州島國人離島免稅店案例分析 292
（2）日本沖繩島國人離島免稅店案例分析 296
（3）臺灣澎湖離島免稅店案例分析 298
（4）中出服市內免稅店案例分析 301
（5）周邊國家和地區國人離島免稅政策對比 303
四、海南國際旅游島免稅政策展望 305
（1）境外游客退稅政策和實施離島免稅政策有望執行 305
（2）免稅形式可能采取“特定免稅”方案 306
（3）海南國人離島免稅店相關政策展望 306
第五節2021-2026年海南國際旅游島投資前景預測 327
一、海南省免稅市場規模預測 327
（1）海南省旅游規模 327
（2）海南省旅游結構 327
（3）海南省機場運營情況 329
（4）海南省免稅市場規模預測 330
二、三亞市免稅市場規模預測 330
（1）三亞市旅游規模 330
（2）三亞市旅游業在海南省旅游業的地位分析 331
（3）三亞市機場運營情況 331
（4）三亞市免稅市場規模預測 333
第八章2021-2026年中國免稅業投資前景分析 335
第一節中國免稅業發展前景 335
一、免稅業發展的影響因素分析 335
（1）國家政策 335
（2）免稅業對外開放程度 336
（3）旅游業的發展 336
（4）機場、口岸的建設 336
（5）居民消費水平 337
二、2020年11月免稅業發展動態 338
（1）寧波開辦首家機上免稅店 338
（2）貴州茅臺擴大免稅市場份額 338
（3）江蘇唯一免稅店南京免稅店開業 339
（4）中國西部最大市內免稅店開業 340
（5）安徽省首家免稅店落戶合肥 340
（6）金門與福建研議共創四島免稅區 341
（7）海口加快免稅店建設 343
（8）大連出國人員免稅店在星海灣開張 344
（9）15家國際大品牌落戶三亞 345
（10）西南外交人員免稅奢侈品店開業 345
（11）海南三亞免稅店正式開業 347
（12）海南省免稅品有限公司成立 347
三、免稅業發展方向 348
（1）積極爭取免稅業務新政策 348
（2）免稅業向旅游零售業轉型 349
四、免稅業發展前景 352
第二節中國免稅業投資前景 354
一、免稅業投資機遇分析 354
（1）旅游業快速發展 354
（2）機場、口岸建設升級 354
（3）免稅業向旅游零售業拓展 354
（4）海南國際旅游島建設 355
二、免稅業投資風險分析 356
（1）政策風險 356
（2）人民幣匯率變動風險 357
（3）宏觀經濟變動風險 358
（4）進口關稅調整風險 359
（5）自然災害風險 359
三、免稅業投資前景分析 360
（1）免稅業市場空間 360
（2）免稅業投資收益 360
 
 
圖表目錄
圖表1：2018-2020年11月國內生產總值及其增長速度 26
圖表2：2018-2020年11月三次產業增加值占國內生產總值比重 26
圖表3：2018-2020年11月全國一般公共預算收入 27
圖表4：2018-2020年11月國家外匯儲備 28
圖表5：2020年11月人口數及其構成 29
圖表6：2018-2020年11月城鎮新增就業人數 29
圖表7：2018-2020年11月全員勞動生產率 30
圖表8：2020年11月居民消費價格月度漲跌幅度 31
圖表9：2020年11月居民消費價格比上年漲跌幅度 31
圖表10：2020年11月新建商品住宅月同比價格上漲、持平、下降城市個數變化情況 32
圖表11：2018-2020年11月貨物進出口總額 33
圖表12：2020年11月貨物進出口總額及其增長速度 33
圖表13：2020年11月主要商品出口數量、金額及其增長速度 34
圖表14：2020年11月主要商品進口數量、金額及其增長速度 35
圖表15：2020年11月對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度 35
圖表16：2020年11月外商直接投資（不含銀行、證券、保險）及其增長速度 36
圖表17：2020年11月對外直接投資額（不含銀行、證券、保險）及其增長速度 37
圖表18：中國居民消費者價格指數（CPI） 38
圖表19：中國工業品出廠價格指數（PPI） 40
圖表20：2018-2020年11月全國居民人均可支配收入及其增長速度 41
圖表21：2020年11月全國居民人均消費支出及其構成 42
圖表22：2018-2020年11月全部工業增加值及其增長速度 44
圖表23：2020年11月主要工業產品產量及其增長速度 45
圖表24：2018-2020年11月建筑業增加值及其增長速度 47
圖表25：2018-2020年11月全社會固定資產投資 48
圖表26：2020年11月按領域分固定資產投資（不含農戶）及其占比 49
圖表27：2020年11月分行業固定資產投資（不含農戶）及其增長速度 50
圖表28：2020年11月固定資產投資新增主要生產與運營能力 51
圖表29：2020年11月房地產開發和銷售主要指標及其增長速度 52
圖表30：2018-2020年11月社會消費品零售總額 59
圖表31：我國免稅行業相關的主要法律法規 60
圖表32：2020年11月入境旅游外國人人數（按年齡、性別分） 86
圖表33：2020年11月入境旅游外國人人數（按目的分） 89
圖表34：航空公司成本構成 97
圖表35：2018-2020年11月民航旅客運輸量 101
圖表36：2018-2020年11月民航貨郵運輸量 101
圖表37：2018-2020年11月民航運輸機場起降架次 101
圖表38：2020年11月中國消費者奢侈品主要消費地 124
圖表39：2020年11月不同資產的中國消費者境外消費奢侈品的種類 124
圖表40：2018年全球大型免稅店銷售額排行 126
圖表41：2018-2020年11月中國免稅市場銷售額及年增長率 128
圖表42：批發業務整理流程 133
圖表43：主要單據流程 134
圖表44：免稅品零售業務流程圖 135
圖表45：門店業務流程 135
圖表46：品牌代理業務流程 136
圖表47：2020年11月全球煙草類產品市場份額 152
圖表48：2020年11月全球香化產品市場份額 153
圖表49：2020年11月全球奢侈品市場份額 153
圖表50：2020年11月我國香煙免稅品市場份額 154
圖表51：2020年11月我國葡萄酒免稅品市場份額 154
圖表52：2020年11月我國烈酒免稅品市場份額 155
圖表53：2020年11月我國香水免稅品市場份額 155
圖表54：2020年11月我國歐美化妝品免稅品市場份額 156
圖表55：2020年11月我國日韓化妝品免稅品市場份額 156
圖表56：2020年11月我國食品類免稅品市場份額 157
圖表57：2018年全球大型免稅店銷售額排行 160
圖表58：近4年中國免稅品（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 171
圖表59：近3年中國免稅品（集團）有限責任公司資產負債率變化情況 171
圖表60：近4年中國免稅品（集團）有限責任公司產權比率變化情況 172
圖表61：近3年中國免稅品（集團）有限責任公司產權比率變化情況 172
圖表62：近4年中國免稅品（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 173
圖表63：近3年中國免稅品（集團）有限責任公司固定資產周轉次數情況 173
圖表64：近4年中國免稅品（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 174
圖表65：近3年中國免稅品（集團）有限責任公司流動資產周轉次數變化情況 175
圖表66：近4年中國免稅品（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 175
圖表67：近3年中國免稅品（集團）有限責任公司總資產周轉次數變化情況 176
圖表68：近4年中國免稅品（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 176
圖表69：近3年中國免稅品（集團）有限責任公司銷售毛利率變化情況 177
圖表70：近4年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司資產負債率變化情況 180
圖表71：近3年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司資產負債率變化情況 181
圖表72：近4年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司產權比率變化情況 181
圖表73：近3年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司產權比率變化情況 182
圖表74：近4年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司固定資產周轉次數情況 183
圖表75：近3年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司固定資產周轉次數情況 183
圖表76：近4年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司流動資產周轉次數變化情況 184
圖表77：近3年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司流動資產周轉次數變化情況 184
圖表78：近4年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司總資產周轉次數變化情況 185
圖表79：近3年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司總資產周轉次數變化情況 185
圖表80：近4年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 186
圖表81：近3年深圳市國有免稅商品（集團）有限公司銷售毛利率變化情況 187
圖表82：近4年珠海市免稅企業集團有限公司資產負債率變化情況 189
圖表83：近3年珠海市免稅企業集團有限公司資產負債率變化情況 189
圖表84：近4年珠海市免稅企業集團有限公司產權比率變化情況 190
圖表85：近3年珠海市免稅企業集團有限公司產權比率變化情況 190
圖表86：近4年珠海市免稅企業集團有限公司固定資產周轉次數情況 191
圖表87：近3年珠海市免稅企業集團有限公司固定資產周轉次數情況 192
圖表88：近4年珠海市免稅企業集團有限公司流動資產周轉次數變化情況 192
圖表89：近3年珠海市免稅企業集團有限公司流動資產周轉次數變化情況 193
圖表90：近4年珠海市免稅企業集團有限公司總資產周轉次數變化情況 193
圖表91：近3年珠海市免稅企業集團有限公司總資產周轉次數變化情況 194
圖表92：近3年珠海市免稅企業集團有限公司銷售毛利率變化情況 195
圖表93：近4年日上免稅行資產負債率變化情況 197
圖表94：近3年日上免稅行資產負債率變化情況 198
圖表95：近4年日上免稅行產權比率變化情況 199
圖表96：近3年日上免稅行產權比率變化情況 199
圖表97：近4年日上免稅行固定資產周轉次數情況 200
圖表98：近3年日上免稅行固定資產周轉次數情況 200
圖表99：近4年日上免稅行流動資產周轉次數變化情況 201
圖表100：近3年日上免稅行流動資產周轉次數變化情況 201
圖表101：近4年日上免稅行總資產周轉次數變化情況 202
圖表102：近3年日上免稅行總資產周轉次數變化情況 202
圖表103：近4年日上免稅行銷售毛利率變化情況 203
圖表104：近3年日上免稅行銷售毛利率變化情況 203
圖表105：近4年中國出國人員服務總公司資產負債率變化情況 206
圖表106：近3年中國出國人員服務總公司資產負債率變化情況 206
圖表107：近4年中國出國人員服務總公司產權比率變化情況 207
圖表108：近3年中國出國人員服務總公司產權比率變化情況 207
圖表109：近4年中國出國人員服務總公司固定資產周轉次數情況 208
圖表110：近3年中國出國人員服務總公司固定資產周轉次數情況 209
圖表111：近4年中國出國人員服務總公司流動資產周轉次數變化情況 209
圖表112：近3年中國出國人員服務總公司流動資產周轉次數變化情況 210
圖表113：近4年中國出國人員服務總公司總資產周轉次數變化情況 210
圖表114：近3年中國出國人員服務總公司總資產周轉次數變化情況 211
圖表115：近4年中國出國人員服務總公司銷售毛利率變化情況 211
圖表116：近3年中國出國人員服務總公司銷售毛利率變化情況 212
圖表117：機場免稅店主要運作模式 215
圖表118：2020年11月居民消費價格比上年漲跌幅度（%） 225
圖表119：2020年11月農林牧漁業主要產品產量及其增長速度 229
圖表120：2020年11月主要工業產品產量及其增長速度 231
圖表121：2020年11月貨物和旅客周轉量、吞吐量及其增長速度 233
圖表122：海南國際旅游島建設主要經濟指標 243
圖表123：中國境外消費額及增長率 352

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